Woodworking in Russia: investments, projects, holdings

*Аналитика проведена по данным июня 2022

Деревообработка - является частью лесной промышленности, значимой и важной отрасли экономики России.

Деревообработка включает как производство круглого леса, пиломатериалов, так и выпуск продуктов переработки древесины, и изготовление конечных изделий из дерева.

Факторы инвестиционной привлекательности отрасли «Деревообработка»:

• обеспеченность сырьем, которое является возобновляемым (лес)
• в ряде производств (например, пиломатериалы) низкие капитальные затраты
• высокая востребованность продукции на рынке (несмотря на наличие продуктов-аналогов, которые активно продвигаются, продукты из дерева остаются привлекательными для потребителей, это касается и деревянного домостроения, и строительных материалов из дерева и деревянной мебели и дверей)
• в некоторых подотраслях деревообработки актуальным остается потребность в импортозамещении, в первую очередь это касается переработки древесины в целлюлозу, а также продукция глубокой переработки древесины, в частности важным трендом как в мировой промышленности, так и в российской является получение лизина

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в РФ и странах ЕАЭС реализуется
349 проектов, с суммарным объемом инвестиций 2,08 трлн руб.

По тем проектам, что сейчас заявлены на Цифровой платформе «Инвестиционные проекты России» в отрасли деревообработки, динамика инвестиций на данный момент указывает на их увеличение до 2024 года, дойдя до отметки 348,92 млрд руб. В дальнейшем, с добавлением новых проектов в отрасль, график инвестиций на будущие года будет подстраиваться под более актуальные данные.

Отрасль Деревообработка включает 4 подотрасли:

• Целлюлоза, бумага и картон
• Стройматериалы и изделия
• Биотопливо
• Мебель

Подотрасль «Целлюлоза, бумага и картон» лидирует по инвестициям в суммарном объеме вложений в отрасль Деревообработка. В период с 2022 по 2033 гг., подотрасль занимает 60,8% от суммы инвестиций. По общему количеству проектов лидирует подотрасль «Стройматериалы и изделия» – 176, из них на сегодняшний день активных проектов 134. За тот же период с 2022 по 2033 наименьший суммарный объем инвестиций наблюдается в подотрасли «Мебель».

Изучая изменение числа проектов по месяцам за прошедший год отметим:

• в октябре 2021 года в подотрасли «Целлюлоза, бумага и картон», был зафиксирован наибольший прирост инвестиций в размере 11,2%, по сравнению с предыдущим месяцем. Количество проектов, с учетом вычета неактивных и добавления новых, с Мая по Декабрь 2021 года увеличилось на 8.
• Ноябрь 2021 года отличился в подотрасли «Стройматериалы и изделия» увеличением инвестиций, прирост составил 7,5%.  
• В подотрасли «Мебель» лучший показатель прироста инвестиций отмечается в Июне 2021 года, он составил 54%.

Структура отрасли по холдингам и видам собственности

Холдинг - это структура коммерческих организаций, представляющая собой объединение материнской компании и контролируемых ею дочерних фирм. На нашем сайте в структуре инвестиций по холдингам (РФ) в отрасли деревообработки рассматриваются 39 холдингов, из них значимый процент в структуре есть у 14.

Самые крупные по инвестиционной активности в отрасли холдинги:

• АФК Система – 26% от общей структуры, 19 проектов.
• Pulp Mill Holding – 11,1% от общей структуры, 11 проектов.
• Тайга Холдинг – 10,9% от общей структуры, 2 проекта.

Рассматривая 319 проектов отрасли, 62,4% принадлежат российским компаниям (российская собственность). Иностранные компании с иностранной собственностью представляют 27,3% проектов. Из них 31 проект принадлежит компаниям Австрии, размер инвестиций составляет 70,3% от общей суммы инвестиций в структуре иностранной собственности в отрасли деревообработки. На втором месте 3 проекта, которые принадлежат компаниям Турции, размер инвестиций составляет 20,7% от общей суммы.  

В структуре инвестиций в странах ЕАЭС, Беларусь занимает лидирующее место, имея 99,5% инвестиций от всего их объема. Казахстан оставшиеся 0,5%.

Разделение проектов по стадиям

Из динамики проектов в отрасли деревообработки за прошедший год, в эксплуатацию введено больше проектов, чем было приостановлено и отменено в сумме. В Октябре 2021 количество проектов, перешедших на стадию эксплуатации, увеличилось приблизительно в 2 раза, по сравнению с предыдущим месяцем. В Апреле 2022 года показатель проектов, что были отменены увеличился на 7 проектов.

У проектов на стадии проектирования находится 47,4% от общей суммы инвестиций в отрасли. На подготовке к строительству всего 5 проектов, их процент в структуре инвестиций незначительный.  

Региональная структура инвестиций

Промышленные предприятия сферы деревообработки – это различные по своей сложности промышленные комплексы. Расположение объекта зависит от двух важных факторов: близость сырьевой базы и потребительского рынка.

В структуре инвестиций по регионам РФ лидерами по числу проектов и инвестиционной активности в деревообрабатывающей отрасли являются:

• Красноярский край – 28,9% от всей структуры, 16 проектов.
• Республика Карелия – 12,9% от всей структуры, 12 проектов.
• Архангельская область – 9,7% от всей структуры, 18 проектов.
• Коми – 7,2% от всей структуры, 15 проектов.

Интерактивная карта проектируемых и строящихся производственных комплексов в сфере деревообработки показывает расположение объектов.