Морской порт — это предприятие транспортной инфраструктуры, которое расположено на берегу водоема и предназначено для приема, погрузки и разгрузки судов, хранения грузов, решения иных вопросов, связанных с организацией морских перевозок. В состав порта входят его территория и совокупность размещенных в границах этой территории объектов инфраструктуры.
По состоянию на июнь 2025 года 37% инвестиций в сферу морских портов происходит от частных компаний, часть из которых реализует проекты на условиях государственно-частного партнерства.
Характеристика инвестиционного климата отрасли «Морские порты»:
— Отрасль характеризуется профицитом совокупной мощности всех портов, при этом в большинстве бассейнов наблюдается дефицит мощностей для перевалки минеральных удобрений, а также контейнерных перевозок.
— Инвестиции в строительство портов, как правило, осуществляются в рамках реализации крупных групп проектов в отраслях промышленного производства и добычи и переработки, которые включают строительство основных производственных комплексов, объектов инфраструктуры, развитие подходов к портам, в том числе автомобильных и железнодорожных путей.
— Проекты строительства морских портов часто получают статус приоритетных, что дает право на ряд преференций и льгот, предусмотренных законодательством, среди которых налоговые послабления, снижение стоимости арендной платы за землю, субсидирование процентных ставок по кредитам и другие меры поддержки.
Обзор рынка
В реестр морских портов России включены 63 порта, которые входят в пять морских бассейнов и расположены на берегах 12 морей, трех океанов и Каспийского моря. В 54 портах осуществляет деятельность ФГУП «Росморпорт».
По итогам 2024 года мощность морских портов РФ составила 1,4 млрд тонн, на 2,4% выше, чем годом ранее. В то же время грузооборот морских портов РФ в 2024 году уменьшился на 2,3% по сравнению с 2023 годом и составил 886,3 млн тонн.
Динамика грузооборота по направлениям следования грузов:
экспортные грузы — 699,7 млн тонн (-1,9%),
импортные — 42,9 млн тонн (+11%),
транзитные — 64,9 млн тонн (-0,5%),
каботажные — 78,7 млн тонн (-12,1%).
Динамика грузооборота по технологии транспортировки:
Перевалка сухих грузов — 441,1 млн тонн (-1,9%),
Перевалка наливных грузов — 445,2 млн тонн (-2,6%).
Динамика грузооборота по бассейнам:
морские порты Арктического бассейна — 92,9 млн тонн (-5,2%),
порты Балтийского бассейна — 273 млн тонн (+0,6%),
порты Азово-Черноморского бассейна — 275,7 млн тонн (-5,4%),
порты Каспийского бассейна — 8,1 млн тонн (+4,9%),
порты Дальневосточного бассейна — 236,5 млн тонн (-2,3%).
По информации Росморречфлота, производственные мощности морских портов России в 2025 году будут увеличены на 31,4 млн тонн за счет реализации инвестиционных проектов в Мурманске, Усть-Луге, Ванино, Туапсе и Тамани.
Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России
Развитие портовых мощностей осуществляется в рамках Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года, разработанной ФГУП «Росморпорт» и утвержденной Морской коллегией при Правительстве РФ. Стратегия предполагает реализацию инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию существующих объектов портовой инфраструктуры и строительство новых морских терминалов.
В период до 2030 года основными направлениями развития портовых мощностей будут являться:
ускоренное развитие терминалов первостепенной значимости (контейнерных и угольных);
развитие портов-хабов на основных морских бассейнах страны;
устранение диспропорций в развитии подъездных железнодорожных и автомобильных путей к морским портам.
Развитие морских портов предполагает создание глубоководных специализированных терминалов, которые будут способствовать снижению зависимости от портов сопредельных стран, а также интеграцию морских портов с автомобильным и железнодорожным видами транспорта и внутренними водными путями страны.
С 2025 года развитие портовых мощностей осуществляется в рамках мероприятий национального проекта «Эффективная транспортная система», в состав которого вошли программы, направленные на улучшение дорог, железнодорожных магистралей, морского и речного транспорта, а также авиационного сообщения.
Порты как часть экосистемы разработки месторождений и промышленного производства
Среди проектов, реализуемых частными кампаниями, крупнейшей по объему инвестиций является инициатива строительства «сухого» морского порта «Аврора» в ЗАТО Фокино Приморского края. Проект реализуется холдингом «Коулстар» и носит статус приоритетного. Планируемый объем инвестиций составляет 200 млрд рублей. Пропускная способность порта составит 35 млн тонн в год, в том числе 25 млн тонн угля и 10 млн тонн нефти. Основное назначение терминала — прием грузов из железнодорожных вагонов, накопление, кратковременное хранение и погрузка их в морские суда. Порт будет частью проекта по разработке угольных месторождений и экспорту угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Параллельно со строительством порта планируется реконструировать транспортную инфраструктуру для обслуживания новых мощностей на отрезке примыкания железнодорожного пути порта к участку Смоляниново - Дунай Дальневосточной железной дороги. Планируется, что новый порт стимулирует развитие территорий Фокино, Шкотовского района и юга Приморского края. По состоянию на июнь 2025 года проект находится на стадии проектирования. Запуск порта ожидается в 2030 году.
В Ненецком автономном округе на стадии планирования находится крупнейший по объему капиталовложений в региональную экономику проект строительства газохимического комплекса в Воркуте холдингом «АЕОН». Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2031 году. Объем инвестиций составит 200 млрд рублей, планируемая производительность — 1,2 млн тонн аммиака и 1,7 млн тонн карбамида в год.
Поставлять продукцию планируют по Северному морскому пути, для чего потребуется построить 200 км железной дороги и порт в поселке Усть-Кара Ненецкого автономного округа. Развитие Северного морского пути и обеспечение ледовой проводки судов решает проблему замерзающего порта в Усть-Каре. Инвестиции в проект строительства порта оцениваются в 60 млрд рублей. Инвестором проекта также может выступить холдингом «АЕОН», а также ГК «Азот» и ВЭБ.РФ. [Структура инвестиций по видам собственности в отрасли «Морские порты»]
Архангельская область — лидер по объему инвестиций в строительство морских портов
По состоянию на июнь 2025 года крупнейшим проектом в отрасли является инициатива строительства глубоководного района морского порта в рамках группы проектов «Торговый порт Архангельск, Белое море». Проект реализует холдинг «Росатом». Совокупный объем инвестиций в группу проектов составляет 390 млрд рублей. Инициатива находится на стадии предпроектных проработок.
Архангельский морской торговый порт ориентирован на отправки по Северному морскому пути. В рамках проекта планируется провести техническое переоснащение и строительство нового глубоководного района в Двинском заливе Белого моря. Он позволит принимать суда дедвейтом до 75 тыс. тонн, что обеспечит круглогодичный выход в Мировой океан, в обход акваторий недружественных стран. Потенциальный грузооборот – до 25 млн тонн к 2031 году, при этом отмечается, что 100% указанного объема подтверждено грузоотправителями.
Реализация проекта будет поэтапной: до 2028-2029 годов запланировано строительство контейнерного терминала мощностью три миллиона тонн и автодорожной инфраструктуры. В рамках второго этапа, рассчитанного до 2032 года, планируется обустроить железнодорожные подходы, строительство всех терминалов и выход на проектную мощность 31,4 млн тонн в год.
В топ регионов лидеров по объему инвестиций также входят Приморский край, где реализуется 12 проектов по развитию портов «Аврора», «Посьет», «Находка», «Владивосток», «Поспелово»; Сахалинская область (семь проектов, порты «Поронайск», «Александровск-Сахалинский», «Корсаков», «Холмск»); Краснодарский край (шесть проектов, порты «Новороссийский» и «Туапсе») и Чукотский АО (четыре проекта, порты «Певек» и «Беринговский»). [Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли «Морские порты»]
ООО «Логин Дело» (принадлежит группе компаний «Дело») в июле 2024 года завершило сделку по приобретению контрольного пакета (64,26%) АО «Корсаковский морской торговый порт» (АО «КМТП»).
Комментарий ПКР: приобретение контрольного пакета акций АО «КМТП» компанией «Логин Дело» может стать важным шагом в развитии логистического хаба на Сахалине и способствовать экономическому росту региона.