Морские порты : обзор инвестиций и аналитика

Обзор рынка

В реестр морских портов России включены 63 порта, которые входят в пять морских бассейнов и расположены на берегах 12 морей, трех океанов и Каспийского моря. В 54 портах осуществляет деятельность ФГУП «Росморпорт».

По итогам 2024 года мощность морских портов РФ составила 1,4 млрд тонн, на 2,4% выше, чем годом ранее. В то же время грузооборот морских портов РФ в 2024 году уменьшился на 2,3% по сравнению с 2023 годом и составил 886,3 млн тонн.

Динамика грузооборота по направлениям следования грузов:

• экспортные грузы — 699,7 млн тонн (-1,9%),

• импортные — 42,9 млн тонн (+11%),

• транзитные — 64,9 млн тонн (-0,5%),

• каботажные — 78,7 млн тонн (-12,1%).

Динамика грузооборота по технологии транспортировки:

• Перевалка сухих грузов — 441,1 млн тонн (-1,9%),

• Перевалка наливных грузов — 445,2 млн тонн (-2,6%).

Динамика грузооборота по бассейнам:

• морские порты Арктического бассейна — 92,9 млн тонн (-5,2%),

• порты Балтийского бассейна — 273 млн тонн (+0,6%),

• порты Азово-Черноморского бассейна — 275,7 млн тонн (-5,4%),

• порты Каспийского бассейна — 8,1 млн тонн (+4,9%),

• порты Дальневосточного бассейна — 236,5 млн тонн (-2,3%).

По информации Росморречфлота, производственные мощности морских портов России в 2025 году будут увеличены на 31,4 млн тонн за счет реализации инвестиционных проектов в Мурманске, Усть-Луге, Ванино, Туапсе и Тамани.

Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России

Развитие портовых мощностей осуществляется в рамках Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года, разработанной ФГУП «Росморпорт» и утвержденной Морской коллегией при Правительстве РФ. Стратегия предполагает реализацию инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию существующих объектов портовой инфраструктуры и строительство новых морских терминалов.

В период до 2030 года основными направлениями развития портовых мощностей будут являться:

• ускоренное развитие терминалов первостепенной значимости (контейнерных и угольных);

• развитие портов-хабов на основных морских бассейнах страны;

• устранение диспропорций в развитии подъездных железнодорожных и автомобильных путей к морским портам.

Развитие морских портов предполагает создание глубоководных специализированных терминалов, которые будут способствовать снижению зависимости от портов сопредельных стран, а также интеграцию морских портов с автомобильным и железнодорожным видами транспорта и внутренними водными путями страны.

С 2025 года развитие портовых мощностей осуществляется в рамках мероприятий национального проекта «Эффективная транспортная система», в состав которого вошли программы, направленные на улучшение дорог, железнодорожных магистралей, морского и речного транспорта, а также авиационного сообщения.

Порты как часть экосистемы разработки месторождений и промышленного производства

Среди проектов, реализуемых частными кампаниями, крупнейшей по объему инвестиций является инициатива строительства «сухого» морского порта «Аврора» в ЗАТО Фокино Приморского края. Проект реализуется холдингом «Коулстар» и носит статус приоритетного. Планируемый объем инвестиций составляет 200 млрд рублей. Пропускная способность порта составит 35 млн тонн в год, в том числе 25 млн тонн угля и 10 млн тонн нефти. Основное назначение терминала — прием грузов из железнодорожных вагонов, накопление, кратковременное хранение и погрузка их в морские суда. Порт будет частью проекта по разработке угольных месторождений и экспорту угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Параллельно со строительством порта планируется реконструировать транспортную инфраструктуру для обслуживания новых мощностей на отрезке примыкания железнодорожного пути порта к участку Смоляниново - Дунай Дальневосточной железной дороги. Планируется, что новый порт стимулирует развитие территорий Фокино, Шкотовского района и юга Приморского края. По состоянию на июнь 2025 года проект находится на стадии проектирования. Запуск порта ожидается в 2030 году.

В Ненецком автономном округе на стадии планирования находится крупнейший по объему капиталовложений в региональную экономику проект строительства газохимического комплекса в Воркуте холдингом «АЕОН». Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2031 году. Объем инвестиций составит 200 млрд рублей, планируемая производительность — 1,2 млн тонн аммиака и 1,7 млн тонн карбамида в год.

Поставлять продукцию планируют по Северному морскому пути, для чего потребуется построить 200 км железной дороги и порт в поселке Усть-Кара Ненецкого автономного округа. Развитие Северного морского пути и обеспечение ледовой проводки судов решает проблему замерзающего порта в Усть-Каре. Инвестиции в проект строительства порта оцениваются в 60 млрд рублей. Инвестором проекта также может выступить холдингом «АЕОН», а также ГК «Азот» и ВЭБ.РФ. [Структура инвестиций по видам собственности в отрасли «Морские порты»]

Архангельская область — лидер по объему инвестиций в строительство морских портов

По состоянию на июнь 2025 года крупнейшим проектом в отрасли является инициатива строительства глубоководного района морского порта в рамках группы проектов «Торговый порт Архангельск, Белое море». Проект реализует холдинг «Росатом». Совокупный объем инвестиций в группу проектов составляет 390 млрд рублей. Инициатива находится на стадии предпроектных проработок.

Архангельский морской торговый порт ориентирован на отправки по Северному морскому пути. В рамках проекта планируется провести техническое переоснащение и строительство нового глубоководного района в Двинском заливе Белого моря. Он позволит принимать суда дедвейтом до 75 тыс. тонн, что обеспечит круглогодичный выход в Мировой океан, в обход акваторий недружественных стран. Потенциальный грузооборот – до 25 млн тонн к 2031 году, при этом отмечается, что 100% указанного объема подтверждено грузоотправителями.

Реализация проекта будет поэтапной: до 2028-2029 годов запланировано строительство контейнерного терминала мощностью три миллиона тонн и автодорожной инфраструктуры. В рамках второго этапа, рассчитанного до 2032 года, планируется обустроить железнодорожные подходы, строительство всех терминалов и выход на проектную мощность 31,4 млн тонн в год.

В топ регионов лидеров по объему инвестиций также входят Приморский край, где реализуется 12 проектов по развитию портов «Аврора», «Посьет», «Находка», «Владивосток», «Поспелово»; Сахалинская область (семь проектов, порты «Поронайск», «Александровск-Сахалинский», «Корсаков», «Холмск»); Краснодарский край (шесть проектов, порты «Новороссийский» и «Туапсе») и Чукотский АО (четыре проекта, порты «Певек» и «Беринговский»). [Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли «Морские порты»]