Фильтр
Газопереработка (углеводородные газы), Нефтепереработка, Добыча нефти и газа: обзор инвестиций и аналитика
(Данные обновляются)
Инвестиции в проекты по годам
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций по отраслям
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций по федеральным округам
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций по регионам
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций по подотраслям
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Крупные холдинги-инвесторы проектов
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Генеральные проектировщики
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Генеральные подрядчики
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций по стадиям
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций по видам собственности
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Топ крупнейших групп проектов в отрасли "Добыча и переработка"
* По умолчанию фильтры учитывают: только активные стадии проектов; от самого раннего срока начала строительства проекта по самый поздний срок предполагаемого ввода в эксплуатацию
Проекты в отрасли "Добыча и переработка"
* По умолчанию фильтры учитывают: только активные стадии проектов; от самого раннего срока начала строительства проекта по самый поздний срок предполагаемого ввода в эксплуатацию
Изменение стадий инвестпроектов в отрасли "Добыча и переработка"
Структура инвестиций в строительство проектов по отраслям по годам
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций в строительство проектов по подотраслям по годам
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций в строительство проектов по ФО по годам
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций в строительство проектов по регионам по годам
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Инвестпроекты по стадиям
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
* По умолчанию фильтры выстроены от самого раннего срока начала строительства проекта по самый поздний срок предполагаемого ввода в эксплуатацию
** По умолчанию стадия "отменен" включает проекты, отмененные за последние 2 года
Структура инвестиций по видам собственности проектов
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
* По умолчанию фильтры учитывают: только активные стадии проектов; от самого раннего срока начала строительства проекта по самый поздний срок предполагаемого ввода в эксплуатацию
Структура инвестиций по размерности проектов
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
* По умолчанию фильтры учитывают: только активные стадии проектов; от самого раннего срока начала строительства проекта по самый поздний срок предполагаемого ввода в эксплуатацию
Количество и стоимость проектов на активной стадии (без приостановленных)
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Активные и реализованные объекты (без приостановленных и отмененных)
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Динамика добавления новых проектов на платформу
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Динамика добавления новых проектов
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Динамика выхода проектов из приостановки
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Топ холдингов-инвесторов проектов
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
* По умолчанию фильтры учитывают: все стадии проектов, кроме "Отменен"; от самого раннего срока начала строительства проекта по самый поздний срок прогнозного ввода в эксплуатацию
** В таблице выводится до 150 холдингов-участников проектов в отрасли
Топ компаний-инвесторов проектов
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Крупные инвесторы проектов
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
* По умолчанию фильтры учитывают: только активные стадии проектов; от самого раннего срока начала строительства проекта по самый поздний срок предполагаемого ввода в эксплуатацию,** По умолчанию выводится ТОП инвесторов. Для выбора остальных категорий воспользуйтесь легендой слева от графика
Структура инвестиций в иностранной собственности без российских бенефициаров
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Российские инвестиции в другие страны
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура иностранных инвестиций
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Российские генпроектировщики в других странах
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Российские генподрядчики в других странах
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Квартирография
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Совместные инвестиции
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Интеграция через технологии и строительство (Генпроектировщик, Генподрядчик, Проектировщик, Субподрядчик)
Территория – Россия, исполнители в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Интеграция через технологии и строительство (Генпроектировщик, Генподрядчик, Проектировщик, Субподрядчик)
Территория в отрасли "Добыча и переработка", исполнители – Россия
(Данные обновляются)
Основные холдинги-инвесторы
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Основные холдинги-инвесторы
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Динамика выручки холдингов инвесторов отрасли
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Страны размещения
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Регионы размещения
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Площадь объектов по подотраслям
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Отрасли
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Площадь объектов по ФО
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Топ генпроектировщиков проектов
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
* По умолчанию фильтры учитывают: только активные стадии проектов; от самого раннего срока начала строительства проекта по самый поздний срок предполагаемого ввода в эксплуатацию
Генеральные проектировщики
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
* По умолчанию фильтры учитывают: только активные стадии проектов; от самого раннего срока начала строительства проекта по самый поздний срок предполагаемого ввода в эксплуатацию,** По умолчанию выводится ТОП генпроектировщиков. Для выбора остальных категорий воспользуйтесь легендой слева от графика
Топ площадок, на которых реализуются проекты
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Площадки, на которых реализуются проекты
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций по типам площадок
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Классификация диаметров труб
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Протяженность труб и классификация диаметров: ввод по годам
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций по ФО
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
* По умолчанию фильтры учитывают: только активные стадии проектов; от самого раннего срока начала строительства проекта по самый поздний срок предполагаемого ввода в эксплуатацию
Структура инвестиций по регионам РФ
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
* По умолчанию фильтры учитывают: только активные стадии проектов; от самого раннего срока начала строительства проекта по самый поздний срок предполагаемого ввода в эксплуатацию
Карта инвестиций по регионам РФ
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Количество и стоимость проектов на стадии Приостановлен (накопительным итогом)
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Динамика приостановки проектов
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Приостановка проектов по месяцам
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Динамика отмены проектов
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций по видам строительства
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций по отраслям и подотраслям
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций по отраслям
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Структура инвестиций по подотраслям
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
* По умолчанию фильтры учитывают: только активные стадии проектов; от самого раннего срока начала строительства проекта по самый поздний срок предполагаемого ввода в эксплуатацию
Структура инвестиций по странам
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Ввод в эксплуатацию (и прогноз ввода) проектов по годам
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
* По умолчанию фильтр учитывает все стадии проектов кроме «приостановлен».
Динамика ввода проектов в эксплуатацию
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Объем инвестиций
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Холдинги-участники проектов
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Новых проектов за последний квартал
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Период
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Всего проектов
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Топ генподрядчиков проектов
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
* По умолчанию фильтры учитывают: только активные стадии проектов; от самого раннего срока начала строительства проекта по самый поздний срок предполагаемого ввода в эксплуатацию
Генеральные подрядчики
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
** По умолчанию выводится ТОП генподрядчиков. Для выбора остальных категорий воспользуйтесь легендой слева от графика
Протяженность линии электропередач: ввод по годам по ФО
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Протяженность линии электропередач: ввод по годам по отраслям
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Протяженность линии электропередач: ввод по годам по подотраслям
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Площадь объектов: ввод по годам по ФО
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Площадь объектов: ввод по годам по отраслям
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Площадь объектов: ввод по годам по подотраслям
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Используемые материалы
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Используемые материалы
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Используемые материалы
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Используемые материалы
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Используемые материалы
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Используемые материалы
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Используемые материалы
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Используемые материалы
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Используемые материалы
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Используемые материалы
в отрасли "Добыча и переработка"
(Данные обновляются)
Нефтепереработка – это процесс производства нефтепродуктов из сырой нефти и газового конденсата.
По состоянию на 1 мая 2025 года в отрасли насчитывается 89 проектов с объемом инвестиций в 4,3 трлн рублей. Интересантами реализации проектов выступают 49 крупных структур, которые занимаются финансированием, проектированием и возведением объектов отрасли.
Абсолютный лидер по объему инвестиций в нефтепереработку — холдинг «Роснефть», который финансирует более 60% отраслевых финансовых вложений. Крупнейшим проектом холдинга является строительство нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, Краснодарский край, стоимостью 466 млрд рублей. Планируемая мощность предприятия — 12 млн тонн в год. Реализация проекта предполагает увеличение глубины переработки нефти до 98,5% и переход на выпуск продукции класса «Евро-5».
Инвестиции в проекты по годам
.. ...................... .................. ........ ...... .. .......... ................................ .......... ................................ .. ................ .... .......... ... ........ ............. .. .... ... .................... .................... .......... .................. ........ .. ................ ..... ........ ............. .......... ................ .......... .................... .. .......... .... .............. .................... .............. .................... ................. .. ...... .......... ............ .... ................ .......................... ... .......................... ............ ............................................ ............ .. ............ ........................... ......... .... ... ........ ............. .................... .................. .............. ..................... .. ........ .. ........................ ...................... .. .... ... .......... .. .... .... .... ..... ............................ ...................... ........ ............ ............................ .......... .. .............. .... ..... .. ....... .................... .......... .................... ................ ................ .... .... ... ... .................... .................... .... ..... ...... ..... ........ ............. ...... .......... .............. .. ................ ............ .. ........................ ................ .................... ................. .......... ...... ........ .... .................... ................ .............. ... ........................ ........ .......................................... .............. .. ............ .. ........................................ ....................... ......... .................... ... .. ... ........ ............ ............................. .................... .......... ................ ................ .............. .....................
.. .............. ...................... .............. .... .............. .... ...................... .. ................................ ................ ...................... .... .. .............. .................... .......... ..... ........ ............ ...... ..... .................. ................................ .. .............. .... . ....... ............ .......... .......... ................ .......... ..... .. .............. .......................... ..... .................... ................ .. .......... ...... ..... ........ ............. .............. ............ .............. ...................... .... .. .............. .................... ..... ........ ............ ........ ..................... .. .............. .... .......... .. .............. .....................................
..
Структура по инвесторам
................ .................. .... ..................... .............. ................ .................. .. ................ ................ .................... ... ........ ............. .................... .............. ...................... .... ............ .................... .. ................................ ................ .............. ..................... .............. ...................... .. ................ .......... .................... .............. .... ........ ............ ...... .................... .................... .................. ............ .......... ................ ................. .............. .................. .. ................ .... .......... ... ........ ............ ........ .... .............. .......... .............. ............... .. . ................ ................ .......................... .......... ... ........ ............ ....... .................. .................... ........................ ...................... . .............. .................... ... ........ ............ ..... .................. .............. .............. .................. ................ ............. .............. ...................... . .............. .... .......... .... ........ ............ ....... ....... .................... ................ .. .............. .....................................
..................... ...... .... ........ .................... ................ .. .................... .................... .......... ...................... .. .............. .... ... ........ ............ ... ...... ..... .... .......... ........ .................... .. .............................. ............... .......... .......... .... ................................ ...... .... ........ ............ ................ .... ................. .... ................ .. ................. ............... .................. ................ .. .............. .....................................
..
Проекты на активной стадии
.. .............. .................... ........ ................ ............................ .................... .......... ................................ .............................. .................... .................. .. .................. ........... ...... ................................ .. .............. .... ................ .............. .. ...... .... ... .............. .... ..... ...... ... ........ ....... .. .............. .... ... .................... .......... .................... .... ..... .... ... ........ ....... .. ................ .... ............ .... ... ...................... .......................... ................ ..................... .. .......... .............. ........ ................ .............. ... ........ ....... .. .............. .... ... .......... .................. .................... ................................. .............. .. .......... .... ... .................. ...... ...... ... ........ ....... .......... .... ............ .................... .................... .......... ........ .... ..... ...... ... ........ .......
.................... ................ .... ................ .............. .................................. ...................... .. .. .......... .... ...... .......... ...................... .... ..... ...... .. ............. .............. .......... .................. .. ...... ... ...... .. ................ ... ....... .............. .. .......... .............. ...... .. ........................... ...... .. .. ............ .. ........................ .................... ................. .. .......... .. ............ .... ... .................... .......... ...................... .... ...... .................. ... ........ ............. .. .......... ................ ................ ... .... ..... .... .. ............... ..................... .. .................. ................ .... ................ ............ ....... ................................. .. .............. .....................................
..
Структура проектов по стадиям
.. .............. .................... ................ .... .............. .................... .......... ................. ...... .... ................ .............. .............................. ............................ ....................... ................................. ...................... .. ............................. ............................... ............................. .................. .. ............ .......... .................................... .......... .................... ... ........ ............. .... ...... .... ............ ............ .................... .................. . ............ ........... .. .................... .. ............... .... .......... ..... ........ ............. .............. ..... ........ ............ .......................... .. .. .............................. ................ ...... .......... .............. ............ ....................... .. ............................. ............................... ............................. ........................ .. .................. ..... .......... .................... .......... ... ........ .............
...... ........ ... ... ............. .................... .................... ................ .................... ... ........ ............ ............................. .......... ...... .................... ............ ...................... ... .......................... ................................ .................. .. .................... ........ .................... ... ........ ............. .................... .................. ..................... ............ .................. .... ............ ........................ .......... ...................... .............. .............. .................... .............. .... ............................ ............... ................... .................... .... .............. .. .............. .....................................
..
Структура инвестиций по регионам
.................. .................... .... ................ ........................... ...... ................ .............. ................................ .. .............. ... ........ ............ ...... ..... ...................... ............ .................... .... . .............. .................. ............... .. . ................ ............................ ........ .......................... ... ............................ .......... ...... ..... ........ ............. .... .................... .......................... ........ .................... . ................ .... .......... ..... ........ ............ ...... .... ...................... ............ ....................... .. ...................... ........ ...................... .............. .................... ............ .................... ... ........ ............ ....... ................ .............. ............................... .... ...................... .. .......... ................................ ................ ......... .... . .............. ................ .................... .... .................... .......... ...................... ...... ..... ........ .............
.................... .. ........ ................ .................... ..... ................................ .. .............. ...... .............. ... ........ ............ .. .. ................. .......... .. .. ........................ ................ .......... ...................... .............. ... ........ ............ ... ..... .... ............ ...................... ............ ............... ................... .................... .... ................ .... .. .............. .....................................
Добыча нефти и газа относится к отрасли добычи и переработки и представляет собой комплекс технологических и производственных процессов, целью которых является извлечение природного газа и/или нефти из недр на поверхность.
По состоянию на декабрь 2024 года в отрасли насчитывается 897 проектов с объемом инвестиций в 2,9 трлн рублей. Интересантами реализации проектов выступают 78 крупных структур, которые занимаются финансированием, проектированием и строительством предприятий отрасли.
Более 70% инвестиционных проектов в отрасли относятся к числу крупных (5 млрд — 100 млрд рублей) и национальных (более 100 млрд рублей). Крупнейший реализуется холдингом «Газпром Нефть»— обустройство нефтегазоконденсатного месторождения «Тазовское» в Ямало-Ненецком автономном округе. Промышленная добыча углеводородов на месторождении началась в 2021 году. По уровню сложности и уникальности скважины Тазовского НГКМ приравниваются к морским и являются одними из наиболее сложных в мировой практике. «Газпром Нефть» продолжает разработку участка. Объем инвестиций в проект составит более 150 млрд рублей до 2030 года.
Инвестиции в проекты по годам
.. ...................... .................. ........ ...... .. ... ................ .............. ............ .......... .. ........ .......... .............. .............. ... ........ ............. .......................... .................... .... .......... ........................... ...... ...... ................................ .. ................ .............. ...................... .................... .... .... ... ... .................... .................... .... .... ........ ............ ...... ..... .... .................. .. .... .... .. ...... ........... .... ........ .................... .................... ................ .. ...................... .... .......... ...... .. ...... ......... .......... ............................ .......... .......... ...................... .. .............. .... ..... .. ...... .... ..... ........ ............ .. .... ...
.. .............. ...................... .............. .............. .... .................... .......... .......... .................. .... ... .... ........ .................... ..... ........ ............ ...... ..... ........ .................... .................... .... ......... ..... ............ .......... ............ .................. ..... .. .............. .......................... ..... ........ ............ ...... ..... ................................. .............. ............ .............. ............................. .... .. .............. .................... .......... ..... ........ ............. ...... .................... ..... .................... .. ...............
...... ........ .. .... ... ............................ .......................... .................... ............ .................... ................ .. .................. .... .... ..... .......... .......... .. ........................ ............ .... .................... ................ .............. ... ................ .................... .................... .......................... ....................................... .. ........................ ........ .... ... ........ ............. .......... .. .... ... ................................ .. ............................. .... .................. .... ..... .... ........ ............ .................... ........ .............. ................ .... ................ .......................... ........................ .. ............................ .. ................ .................... ............ .... ... ........ ............ ............. ...................... ................ .................. ................ .. ................... ..................... .. .............. .... .......... .. .............. .............. .......... .. ...........
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Структура по инвесторам
................ .................. .... ..................... ................ .................... .................. ... ................ ................ .................... ... ........ ............. .................. .............. ................ .................. .... ........ .................... .. ................ .......... ............ ... ........ ............ ...... .... ............ .................................. ..... .............................. ............ ...... ... ........ ............ .......................... .. ... ................ .......... ................ ............. .... ................ ................. .................... ............ ........... .................... ... ................ .... ... ........ ............ ........ ....... .................... ................ .. .............. .............. .......... .. ...........
..................... ...... .... ........ .................... ................ .. .................... .................... .......... ...................... ... ................ .... ... ........ ............ ... ...... ..... .... .......... ........ .................... .. .............................. ............... .... ................................ ...... .... ........ ............ .................... .... ................. .... ................ .. ................. ............... .................. ................ .. .............. .............. .......... .. ...........
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
Проекты на активной стадии
.. .............. .................... ........ .. ................ ............................ .................... ............ .......... .. ........ .................... .................... .......... .. .............................. .............. .... .................... .......... ............... .. .......... .......... .................... ................................ .................... .... .... ...... .. ........ ....... .................... .................... ...................... .. .............. .... ... .... ........ ............ .. ............ .... ..... .. .......... .... ....... ........ ............ .. .............. .... .... .. .. .............. .... ... .... ........ ............ .. ........ .... .....
................ .................... ................ .... ................ .............. .. .............. ........ .......... ........ .......................... ... .. .......... .... ...... .................... .................... .... ..... ...... ... .............. .. ................ ... .............. .. ............ .... ...
.... .............. .... ........ .. .............. .......................... ... ................ ............ .................... .... ........ ............. ...... .... . ............ .. .. ........ ............ ............. ...... .. ............ .... ... ..................... .. .................. ................ .... ................ ............ ....... ................................. .. .............. .............. .......... .. ...........
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
Структура проектов по стадиям
.. .............. .................... ................ .... .............. .................... .......... ................. ...... .... ................ .............. .............................. ............................ ....................... ................................. ...................... .. ............................. .............................. .. ............................. .................. ... .................... ................ ...... ... .............. .... .......... ... ........ ............. .... ............ .............. .................. ... ................ ..... .................... ..... ........ ............. ... ................ ..... ............ ..... ........ ............ ........................... .. ... ..... .................................... .. ........................... .................... .. .................................. ................ .......................... ..... ........ ............ .....................
...... ........ ........ ........................ .................... .. .... ............ .................... ................. .... .. ............ .................... ... ........ ............ ..................... .................... ................................ ............ ... .......................... .................... .................... ........................ ............ .......... .......... .. .............. ... ...................... .. ... ........ ............ .. ................ .......... .......................... ................ ............... ................... .................... .... .............. .. .............. .............. .......... .. ...........
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
Структура инвестиций по регионам
.................. .................... .... ................ ........................... ...... .............. ................................ .. .............. ... ........ ............ ...... ..... ...................... ............ .................... .... ... ................ ......... .. .. ............... .......................... .... .................... .......................... ......... .......................... ..... ............................ .......... ...... ..... ........ ............. .... .. ................ .................. ...................... ............ .................... ..... ........ ............ ...... ... ................................ ............... .. .............................. .............. .................... . ................ .................... ..... ........ ............. ...... .................... .... ...................... ............. ................ .............. ............................... .... ...................... .. .............. ............ .......... .. ........ ...................... .............. ... .. ...... ................ .. ................ ............ .... ........ ............ ...... .... ............................ ........... .. ........ ................ .......................... ..... ........ ................................ .. .............. ...... ... ........ ............ .. ... .................
.......... .. .. ........................ ................ .......... ...................... ... ........ ............ .................... ... ..... .... ............ ...................... ............ ............... ................... .................... .... ................ .... .. .............. .............. .......... .. ...........
