Растениеводство : обзор инвестиций и аналитика

Объем рынка

В 2024 году российские аграрии собрали 130 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 12% уступает показателям 2023 года. Сбор пшеницы составил 83 млн тонн, продемонстрировав снижение на 11% относительно предыдущего года. Зафиксировано также уменьшение урожая ячменя – на 21%, и кукурузы – на 20%. Тем не менее, данный результат входит в пятерку лучших в новейшей истории России. Для сравнения: валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в России в 2023 г. составил 142,6 млн т, в 2022 г. – 157 млн т, в 2021 г. – 121 млн т, в 2020 г. – 133 млн т.

Снижение урожайности в 2024 году было обусловлено рядом факторов, включая неблагоприятные погодные условия в ключевых зернопроизводящих регионах. Весенние заморозки и летняя засуха оказали негативное влияние на развитие посевов, что привело к уменьшению урожайности и общему объему собранного зерна. Кроме того, повлияли и изменения в структуре посевных площадей, а также доступность удобрений и средств защиты растений.

Несмотря на снижение урожая, Россия продолжает оставаться одним из крупнейших мировых экспортеров зерна. Внутренний спрос на зерно также остается стабильным, обеспечивая продовольственную безопасность страны.

Экспорт

В 2024 году объем экспорта зерна из России составил примерно 71,3 млн тонн, что демонстрирует увеличение на 4% по сравнению с предыдущим годом. Из этого количества 57,2 млн тонн приходится на пшеницу, 7,4 млн тонн – на ячмень, а 6 млн тонн – на кукурузу.

Наибольший объем экспортной квоты получила компания «Грейн Гейтс», являющаяся крупнейшим экспортером российского зерна в 2024 году, с правом на вывоз 2,3 миллиона тонн пшеницы. В первую пятерку экспортеров также вошли следующие компании:

• Астон – 991,2 тыс. тонн

• ОЗК Трейдинг – 494,4 тыс. тонн

• Родные поля – 404,1 тыс. тонн

• Грейн Сервис – 269 тыс. тонн

• Агро Коммодитис – 263,7 тыс. тонн

Увеличение объемов экспорта зерна стало возможным благодаря нескольким факторам. Во-первых, благоприятные погодные условия в основных зернопроизводящих регионах России способствовали высокому урожаю. Во-вторых, активная государственная поддержка сельского хозяйства, включая субсидии на приобретение техники и удобрений, а также льготные кредиты, стимулировала увеличение производства. В-третьих, возросший спрос на российское зерно на мировом рынке, особенно со стороны стран Азии и Африки, обеспечил стабильный сбыт продукции.

Главными достижениями для российского экспорта зерновых в 2024 году открытие новых экспортных направлений – Алжир, Саудовская Аравия; возобновление экспорта в Нигерию, Марокко и Индонезию; увеличение поставок в такие страны как Бангладеш, Кения и Тунис.

Прогнозы экспорта на 2025 год

В 2025 году объемы экспорта зерновых культур из России оцениваются по-разному:

• Оптимистичный сценарий: экспорт 52-54 млн тонн зерна, включая 45 млн тонн пшеницы. 

• Консервативный сценарий: экспорт 35 млн тонн, включая 32 млн тонн пшеницы.

Республика Татарстан — лидер по объему инвестиций в отрасль

Холдинг «Татнефтехиминвест» планирует построить в Татарстане предприятие по глубокой переработке зерна. Инвестиции в проект оцениваются в 85 млрд рублей. Проект находится на стадии планирования, он является частью стратегии развития биотехнологий на 2025-2035 гг. В рамках стратегии долю импорта критической продукции к 2035 году хотят снизить с 76 до 51%. Документ утвержден Правительством Республики Татарстан.

Всего стратегия предполагает реализацию 61 проекта. 9 из них предполагают создание производств, общие инвестиции в которые оценили в 112 млрд рублей. Среди них глубокая переработка зерна (получение ксантановой камеди, аминокислот), производство биопрепаратов для сельского хозяйства. Стратегия была разработана холдингом «Татнефтехиминвест» совместно с Академией наук Татарстана. [Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли «Растениеводство»]

Более половины проектов — на ранних стадиях

По состоянию на июнь 2025 года отрасль характеризуется значительной долей проектов на ранних стадиях. При этом на стадиях подготовки к строительству и строительства находится около 30% проектов. Крупнейшей является инициатива строительства завода по глубокой переработке кукурузы, реализуемая компанией ООО «Амирост» в Азове Ростовской области, стоимостью 34,6 млрд рублей. Ввод первой очереди запланирован на конец 2026 года. На этом этапе мощность переработки составит 1,25 тыс. тонн кукурузного зерна в сутки. В 2028-2029 гг. предприятие планирует выйти на полную мощность – 3,5 тыс. тонн кукурузного зерна в сутки. Проект направлен на импортозамещение крахмала, крахмалосодержащих продуктов, пищевых и кормовых добавок. Продукция будет поставляться на внутренний и внешний рынки.

Отрасль глубокой переработки зернового сырья является относительно новой для России, при этом ее развитие активно поддерживается спросом на внутреннем рынке. [Структура инвестиций по стадиям в отрасли «Растениеводство»]