Последние два года наблюдается снижение прироста инвестиций в агропромышленный комплекс. По официальным данным Росстата в 2010-2015 годах ежегодный объем инвестиций рос с 304 млрд до 538 млрд руб., а в 2016ом — сократился на 1,8%, до 528 млрд руб. По итогам 2017 года инвестиции в основной капитал агросектора составили 412,5 млрд руб., что на 21,9% меньше, чем в 2016 году. Доля АПК в общем объеме вложений по всем отраслям составила 3,4%, в 2016 году показатель был немного выше — 4,1%. Одна из причин — сокращение финансирования отраслевых проектов государством.

Агропромышленный комплекс играет значительную роль в экономике страны. Эксперты характеризуют российский АПК высокой устойчивостью к кризисным явлениям и стабильным развитием. За последние 5 лет инвестиционная деятельность в отрасли приобрела интенсивный характер благодаря реализации государственных программ развития сельского хозяйства, а также повышенным спросом и необходимостью импортозамещения в стране. В результате отечественный аграрный сектор приобрел существенный приток инвестиций как со стороны государства, так и со стороны крупного бизнеса, заинтересованного в реализации новых масштабных проектов.

Но в 2017 году произошло сокращение государственной поддержки, что повлияло на инвестиционную активность: вкладывать в крупные проекты без субсидирования ставок или возмещения части затрат решаются единицы. В результате, такая ситуация затрагивает экономику уже существующих или только рассматриваемых проектов, где сокращение или невозможность получения субсидий является важным критерием для дальнейших вложений инвесторов. Но несмотря на отрицательную динамику показателей прошлого года, существует целый ряд направлений комплекса интересных для долгосрочных вложений капитала.

Наиболее привлекательными для инвестирования остаются импортозамещающие сектора АПК. Например, молочное производство, тепличное овощеводство и виноделие обладают сильным потенциалом и интересны для долгосрочных вложений. Также инвесторы АПК считают для себя удачными экспортные направления, считая, что в будущем, они станут драйвером для всей отрасли.

Активный год

Чтобы увидеть динамику инвестиционной активности бизнеса в агросекторе, необходимо учесть реализация проектов минимум в 1-2 года, поэтому наш анализ строится на мониторинге инвестпроектов последних трех лет. Также оценка представлена по базе проектов с инициативами вложений свыше 50 млн рублей.

По данным портала "Инвестиционные проекты России" (www.investprojects.info), с 2015 года по 2016 год наблюдался рост по количеству новых проектов (с начальной стадией предпроектных/проектных работ) в агросекторе по всей стране - прирост в 2016 году составил 40%. В 2017 году уже было анонсировано гораздо меньше новых инвестпроектов, а объем заявленного финансирования относительно 2016 года сократился на 30%.

Таким образом, очень насыщенным по стоимости и по количеству проектов стал 2016 год, где лидером среди регионов стала Московская область, а один из крупных уже запущенных в регионе проектов - реконструкция мясоперерерабатывающего завода группы «Черкизово» на сумму более 7 млрд руб. Планируется, что в июне этого года завод выйдет на полную мощность. Московская область - стратегически важный регион для Группы «Черкизово».

Немногим уступил Подмосковью Краснодарский край, один из постоянных лидеров инвестирования в АПК. Здесь в 2016 году начали строительство крупного рыбохозяйственного комплекс по выращиванию осетровых и других ценных видов рыб на основе индустриальных технологий.  Строительство уже завершено, а сумма инвестиций составила 7,9 млрд руб. Еще один крупный проект запущен в Краснодарском крае - комплекс по выращиванию шампиньонов на сумму 1,7 млрд руб. Предприятие построено с использованием новейших технологий и оборудования, является одним из немногих в России, где осуществляется полный цикл: от заготовки соломы для производства компоста до упаковки готовой продукции.

Из всех вновь начатых проектов в разных стадиях в 2016 году реализовано больше 50%, из которых новое строительство составляет 70%. Такая тенденция позитивно влияет на оценку инвестиционного климата.

Регионы-лидеры агропроектов

Большинство новых инвестпроектов в сельском хозяйстве за последние три года предложили Краснодарский край, Московская область и Воронежская область. При этом Московская область по объему инвестиций находится на первом месте – в 2017 году область привлекла 21 млрд руб., а в 2018ом планирует реализовать не менее 30 агропроектов на сумму свыше 57 млрд руб. Больше всего инвестиций региону удалось привлечь в молочную отрасль. На территории ГУП МО «Агрокомплекс «Яхромский» в Дмитровском районе будет создан сырный кластер с объемом производства 12,5 тысячи тонн продукции в год. Общий объем инвестиций составит 2 млрд рублей, где из бюджета области на строительство коммуникаций кластера направят 292 млн рублей.

Вернемся к лидеру по количеству новых проектов в регионах Краснодарскому краю. Из всех анонсированных проектов за три предыдущих года реализовано 63%. Один из наиболее интересных проектов, который еще находится стадии реализации - создание питомника орехоплодных культур с объемом в 1 млрд рублей. Под строительство питомника предполагается площадь в 5,6 га, для подготовки посадочного материала и высадку его в грунт - 1,3 тыс. га. Проект рассчитан на 10 лет - с 2017 по 2027 гг.

Еще одним наиболее крупным региональным отраслевым лидером является Воронежская область. Инвестиции в АПК составляют около 28% от общего объема вложений в регион. Большая часть реализованных проектов с 2015 года – строительство новых производственных мощностей в молочном и животноводческом секторе. Одно из таких новых предприятий по переработке молока открылось в Бобровском районе Воронежской области. Завод «Экомилк» рассчитан на производительность 30 тонн в сутки, а сумма инвестиций составила 2,4 млрд рублей.  Регион настроен активно продолжать реализацию начатых проектов в молочном и мясном животноводстве, а также в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Текущие реализуемые проекты насчитывают более 60 млрд рублей инвестиций.

Драйверы роста в АПК

Перспективным направлением в сельском хозяйстве участники рынка видят развитие виноделия. Основными регионами по реализации таких проектов выступает Республика Крым и Краснодарский край. Самый крупный из таких проектов -  создание сельскохозяйственного предприятия по выращиванию винограда - был заявлен в 2017 году и по плану инвестора завершится к 2022 году. Сейчас инвестор осуществляет подбор земельного участка площадью не менее 500 га, а объем заявленных инвестиций составит 1 млрд руб.

В направлении импортозамещения важным для отрасли является развитие тепличного овощеводства. Здесь за последние три года было реализовано 16 проектов с высокой проектной стоимостью в Нижегородской и Волгоградской областях. В Ленинградской области планируется реализовать проект строительства многофункционального комплекса по выращиванию овощей, работающим от термической переработки твердых коммунальных отходов. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд руб. На данный момент ведется строительство и планируется, что после введения в эксплуатацию в 2020 году будет производиться до 7000 т овощей в год, а также будет организована логистика не дальше 100-150 км от места производства, ориентация в первую очередь на рынки сбыта в Санкт-Петербурге и области.

Новые уникальные проекты

В 2018 году в агропромышленном комплексе регионов продолжилась реализация более 360 инвестиционных проектов, 10 новых проектов находятся на начальной стадии реализации. Планируется ввод в эксплуатацию по 170 проектам, остальные продолжат свою деятельность после 2018 года. Объем инвестиций на 2018 год составит более 250 млрд руб., из них 90% частных инвестиций.

В Красноярском крае может появится уникальный для региона завод по глубокой переработке зерна на сумму инвестиций 10 млрд рублей компании. Производственные мощности завода заложены на уровне переработки 150 тысяч тонн зерна. Предпосылками к созданию подобного завода на территории Красноярского края является увеличивающийся в течении последних двух лет спрос на зерно, а также высокое качество самого зерна в крае.

Еще один интересный проект реализует компания «Русагро».  В строительство второй станции по производству сахара на Чернянском сахарном заводе в Белгородской области планируется направить 5,7 млрд руб. По данным компании, финансирование проекта планируется осуществить на 80% за счет кредитных средств, а дополнительное производство сахара может составить до 70 тыс. тонн в год.

Многомиллиардные инвестиции планируют вложить в Тамбовской области в строительство вертикально интегрированного кластера по производству молока и его переработки мощностью более 400 тыс. тонн сырого молока в год. Это уникальный инвестиционный российско-израильский проект, в рамках которого планируется строительство 7 молочных ферм, возведение молокоперерабатывающего завода для производства сыра и другой молочной продукции. Проект на сумму 43,7 млрд рублей позволит трудоустроить более тысячи человек.

Инвестиционная активность регионов в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, несмотря на общее снижение (по данным официальной статистики), показывает устойчивое развитие агросектора и интенсивность по вводу в эксплуатацию новых производств. Проекты различные по масштабу продолжают появляться, а существующие не уходят в стадию приостановленных. Многие из регионального бизнеса готовы сами инвестировать и продвигать свои компании, что говорит о хорошей тенденции в развитии АПК по всей стране. Да, существуют сложности в получении субсидий от государства, но даже самые амбициозные проекты находят своего инвестора.

 

Предыдущая К списку статей Следующая