Poultry farming : обзор инвестиций и аналитика

Объем рынка

В 2024 году производство мяса птицы продемонстрировало увеличение на 2% относительно предшествующего года, достигнув отметки в 5,3 млн тонн в пересчете на убойный вес. Ключевой вклад в этот объем внесли крупные птицеводческие предприятия, обеспечив 92% от общего показателя.

Заметный подъем в производстве мяса птицы по результатам 2024 года зафиксирован в Приволжском (+3%), Центральном (+3%) и Уральском (+3%) федеральных округах. Наибольшее снижение объемов наблюдалось в Дальневосточном округе (-3%).

Крупнейшими производителями мяса птицы являются следующие компании:

• ГАП «Ресурс» - 1 079 тыс. тонн;

• ГК «Черкизово» - 1 051 тыс. тонн;

• АО «Приосколье» - 453 тыс. тонн;

• ГК «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва - 436 тыс. тонн;

• «Белгранкорм» - 273 тыс. тонн.

На многих предприятиях в течение 2024 года периодически возникали проблемы с выращиванием птицы. Производители курятины отмечали сложности с вакцинами и инкубационным яйцом.

В 2024 году в Российской Федерации зафиксировано увеличение объема производства яиц до 46,7 млрд штук, что демонстрирует прирост в 1,2% по сравнению с данными за предыдущий год.

Замминистра сельского хозяйства РФ, Максим Увайдов, заявил о намерениях по наращиванию производственных мощностей в 2025 году. В целях стимулирования увеличения объемов производства яиц, министерство реализует программу льготного кредитования для 51 птицефабрики.

Импорт и Экспорт

В 2024 году в России начала применяться квота, разрешающая беспошлинный ввоз 140 тыс. тонн мяса птицы. По данным Министерства сельского хозяйства, в текущем году было одобрено импортировать 75,3 тыс. тонн.

Ожидается, что общий объем импорта птицы в Российскую Федерацию увеличится на 13% по сравнению с предыдущим годом. Существенный рост импорта в 2024 году обусловлен поставками из Китая. Также наблюдается увеличение поставок из Беларуси и Казахстана. В то же время, импорт из Бразилии сократился примерно на 25%.

Примечательно, что из Беларуси и Казахстана ввозятся различные виды мяса птицы, включая курицу, индейку и утку. Китай поставляет курицу и утку. Из Бразилии, Парагвая, Турции, Узбекистана и Азербайджана импортируется исключительно куриное мясо.

В 2024 году, согласно сведениям Федеральной таможенной службы, ввоз куриных яиц в Россию увеличился до 818,5 млн ед. Этот объем в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего, 2023 года. При этом, 86% всего импорта приходится на поставки из Республики Беларусь.

Экспорт мяса птицы в 2024 году превысил уровень 2023 года на 25% и составил 420 тыс. тонн. Доля экспорта в общем объеме производства РФ может достичь рекордных 8%.

Доля экспорта в Китай остается максимальной (40%), но изменения по отношению к прошлому году минимальные – рост на уровне 3%. Драйверами роста экспорта можно считать Саудовскую Аравию, Азербайджан, ОАЭ, Конго и Таджикистан.

Согласно информации ФТС, в 2024 году экспорт российских яиц составил 24,2 млн долларов, демонстрируя снижение на 40% в сравнении с показателями 2023 года.

Нижегородская область — в топе регионов РФ по объему инвестиций

В Нижегородской области реализуется 9 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в данные проекты оцениваются в 25 млрд руб.

Агрохолдинг «Русское поле» к 2027 году реализует 5 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций 13 млрд руб. В результате объемы производства мяса птицы группы компаний вырастут с текущих 63 тыс. тонн в живом весе до 100 тыс. тонн к 2027 году. В результате общий объем производства яиц всеми птицефабриками агрохолдинга вырастет с текущих 398 млн штук до 1 млрд к 2027 году. Все это позволит к 2027 году вывести Нижегородскую область в топ-3 регионов по производству яиц и закрыть ее потребности в мясе бройлера.

К 2027 году агропромышленный холдинг «Русское поле» намерен осуществить пять инвестиционных проектов, вложив в них 13 млрд руб. Ожидается, что это приведет к увеличению производства мяса птицы холдингом с 63 тыс. тонн в живом весе до 100 тыс. тонн к указанному сроку. Параллельно, совокупный выпуск яиц на птицеводческих предприятиях агрохолдинга планируется увеличить с 398 млн штук до 1 млрд к 2027 году.

Благодаря этим мерам, Нижегородская область должна войти в тройку лидеров среди регионов по объему производства яиц и полностью обеспечить собственные потребности в мясе бройлеров к 2027 году.  [Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли "Птицеводство"]

Инвестиционные проекты на стадиях строительства и модернизации

На стадиях строительства и модернизации находится 33% проектов совокупным объемом инвестиций более 100 млрд руб.

Птицефабрика «Яратель», входящая в «Ак Барс Холдинг», намерена в 2 раза увеличить производство яиц в Татарстане. Объем инвестиций в проект оценивается в 11 млрд руб. Проект финансируется с использованием государственных мер поддержки, а именно - предоставлен льготный кредитный продукт по ставке 6,8%. Запуск первых корпусов и выпуск первой продукции запланированы на 2025-й, а выход на полную мощность — в 2026–2027 годах. После выхода на полную мощность предприятие будет содержать 2,7 млн птиц, включая 2 млн кур-несушек, и производить 655 млн яиц ежегодно.

В соответствии с планом развития предприятия до 2027 года, намечено возведение 42 современных птицеводческих помещений, зернохранилища элеваторного типа и обновление оборудования на заводе по производству комбикормов. Реализация этих мер обеспечит рост объёмов производства до 72 тыс. тонн ежегодно, а также создание 450 новых вакансий и увеличение доходности с 7 млрд руб. до 13 млрд руб. Предполагается, что данный проект будет реализован с привлечением государственной поддержки.

Продукция компании поставляется в более чем 20 регионов России, страны СНГ и дальнего зарубежья. Недавно начались поставки в Африку — в Конго, Бенин и Габон. 97% продукции реализуется на российском рынке, а 3% идёт на экспорт. В будущем планируется выйти на рынки Китая и Вьетнама. [Структура инвестиций по стадиям в отрасли "Птицеводство"]