Pig farming : обзор инвестиций и аналитика

Объем рынка

По данным статистики, в 2024 году в России все хозяйства произвели около 6,3 млн т свиней на убой, что на 3,6% больше, чем в 2023 году. 93.1% продукции обеспечено сельхозорганизациями, что подтверждает высокую концентрацию отрасли. Доля свинины в общем производстве мяса в РФ: 37.2%, уступая только птице (42.5%)

Подушевое потребление достигло 31,3 кг на человека в год, что на 0,7% больше прошлогодних показателей.

На долю ТОП-10 игроков рынка пришлось порядка 62%. ТОП-10 крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2024 года. Общий объём промышленного производства свинины в РФ, 3 877 тыс. тонн в живом весе:

• АПХ МИРАТОРГ – 869 тыс. тонн

• ГК РусАгро – 593 тыс. тонн

• Сибагро – 441 тыс. тонн

• Великолукский свиноводческий комплекс – 400 тыс. тонн

• Группа Черкизово – 336 тыс. тонн

• ГК Агроэко – 331 тыс. тонн

• УК РБПИ – 310 тыс. тонн

• Агропромкомплектация – 301 тыс. тонн

• ГК Талина – 171 тыс. тонн

• Башкирская мясная компания – 125 тыс. тонн

Лидирующую позицию в списке по-прежнему прочно занимает "Мираторг", нарастивший объемы производства с 803,5 тыс. тонн в 2023 году до 868,8 тыс. тонн в 2024 году. Соответственно, доля "Мираторга" в общем промышленном производстве свинины увеличилась с 14,3% до 14,8%.

Факторы, влияющие на спрос:

• Ценовая доступность (свинина дешевле говядины);

• Предпочтения потребителей (колбасные изделия, полуфабрикаты);

• Экономическая ситуация (в кризисы спрос смещается в сторону более дешевого мяса).

Экспорт

Основным драйвером экспорта в 2024 году стал Китай, который, совместно с Беларусью, обеспечил рост объемов поставок на более чем 75%.

Экспорт свинины в 2024 году: 322.5 тыс. тонн (+34% к 2023 г.), в стоимостном выражении — 650 млн долларов.

За пять месяцев 2025 года российские поставки свинины и субпродуктов на мировые рынки составили около 130 тыс. т на сумму более $311 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 1,6 раза в натуральном выражении и в 1,8 раза — в стоимостном.

В топ-5 стран — импортеров свинины из России в денежном выражении входят: Вьетнам — около 107 млн долларов, Китай — 73 млн долларов, Беларусь — 70 млн долларов, Гонконг — 17 млн долларов, Сербия — 14 млн долларов.

Импорт

В 2024 году в страну ввезено 3,5 тыс. тонн свинины, что соответствует 0,07% от общего объема ее производства внутри страны. Импорт играет несущественную роль в структуре потребления свинины, что свидетельствует о поддержании Россией продовольственной независимости в этой сфере.

Заключение

Российское свиноводство демонстрирует устойчивый рост, но для дальнейшего развития необходимо решать проблемы биобезопасности, снижать зависимость от импортных кормов и расширять экспортные возможности. При грамотной госполитике отрасль может стать одним из драйверов агроэкспорта России.

К 2030 году планируется достичь выпуска 7 млн тонн свинины, что на 1 млн тонн больше, чем в 2023 году. Экспортный объем при этом должен составить от 350 до 500 тыс. тонн.

Ленинградская область — в топе регионов РФ по объему инвестиций

В Ленинградской области реализуется 1 инвестиционный проект, общий объем инвестиций в который оценивается в 23 млрд руб.

Проект создания свиноводческого кластера компанией "Мясофорния" в Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области обладает несколькими уникальными характеристиками, выделяющими его на фоне других агропромышленных инициатив региона. Основные аспекты его уникальности:

Масштаб инвестиций и производственных мощностей

• Объем вложений в первый этап проекта составляет 22,7 млрд руб. — это один из крупнейших частных инвестиций в агросектор Ленобласти.

• Проектная мощность — 110 тыс. тонн свинины в год после выхода на полную мощность, что вдвое превышает показатели аналогичного проекта "Тосненского" мясокомбината (60 тыс. тонн)

Полный цикл производства

• Проект охватывает всю цепочку создания стоимости: от выращивания свиней (включая контроль репродукции) до переработки мяса. Это отличает его от локальных ферм, ориентированных только на откорм

Уникальность проекта "Мясофорнии" — в сочетании масштаба, технологической замкнутости (корма→генетика→переработка) и стратегической роли в обеспечении продбезопасности Северо-Запада России. [Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли "Свиноводство"]

Инвестиционные проекты на стадиях строительства и модернизации

На стадиях подготовка к строительству и строительство находится 57% проектов совокупным объемом инвестиций более 27 млрд руб.

В Кимовском районе Тульской области агрохолдинг AGROECO Group (через дочернюю «Тульскую Мясную Компанию») строит два новых свиноводческих комплекса с общим объемом инвестиций 6,2 млрд руб. Каждый комплекс рассчитан на единовременное содержание 48 тыс. голов свиней и годовое производство около 10 200 тонн свинины. В сумме новые объекты добавят региону 20 тыс. тонн свинины ежегодно, дополняя существующие мощности холдинга в области (59 тыс. тонн). Строительство займет до 6 лет, при этом первая ферма откроется уже в 2025 году. 

[Структура инвестиций по стадиям в отрасли "Свиноводство"]