Фильтр

Non ferrous metallurgy : обзор инвестиций и аналитика

(Данные обновляются)
Подотрасли: Цветная металлургия - 746 (······)
Регионы: Красноярский край - 63 (······) , Чукотский автономный округ - 25 (······) , Забайкальский край - 93 (······) , Ленинградская область - 2 (······) , Хабаровский край - 51 (······) , Мурманская область - 7 (······) , Иркутская область - 32 (······) , Челябинская область - 15 (······) , Башкортостан - 13 (······) Показать все...
Стадии: Предпроектные проработки - 444 (······) , Возведение здания - 4 (······) , Проектирование - 180 (······) , Нулевой цикл - 14 (······) , Внутренние и инженерные работы - 12 (······) , Подготовка к строительству - 13 (······) , Предпроектные проработки - 5 (······) , Планирование - 10 (······) , Строительство - 21 (······) Показать все...
Другие страны: Казахстан - 85 (······) , Узбекистан - 9 (······) , Армения - 1 (······) , Беларусь - 2 (······) , Китай - 2 (······) , Кыргызстан - 1 (······) , Таджикистан - 1 (······) , Азербайджан - 1 (······)
Period: 2018 - 2040
Holdings:  133
Проектов по фильтру:  745 (7.8 трлн rub.)

Предприятия цветной металлургии занимаются обогащением и переработкой руд цветных металлов, а также производством и обработкой самих металлов и сплавов на их основе. Они включают горнодобывающие предприятия, обогатительные фабрики, металлургические и металлообрабатывающие заводы.

По состоянию на июль 2025 года в отрасли насчитывается 754 проекта с объемом инвестиций в 5,5 трлн рублей. Интересантами реализации проектов выступают 150 крупных структур, которые занимаются финансированием, проектированием и возведением объектов отрасли.

                   

Характеристика инвестиционного климата отрасли «Цветная металлургия»:

– Наибольший объем капиталовложений направлен в проекты ДФО, в частности, Чукотского АО, Забайкальского и Хабаровского краев и Сахи/Якутии, обладающих богатейшей минерально-сырьевой базой.

– Более 70% проектов относится к категории малых, то есть с объемом инвестиций до 500 млн рублей. Это проекты обустройства месторождений, предполагающие геологическое изучение участков.

– Перенос сроков реализации и приостановка ряда проектов происходит по причине отсутствия технологий обогащения руд; труднодоступности месторождений, в том числе с полным отсутствием транспортной инфраструктуры; проблем с западными комплектующими.

– Инвесторы анонсируют проекты в других странах с планируемым последующим переносом производств из России. Так, холдинг «Норникель» планирует до 2027 г. перенести мощности Медного завода из Норильска в Китай. По словам президента компании Владимира Потанина, это позволит решить проблему модернизации завода, усложнившуюся из-за недоступности западного оборудования, урегулировать сложности с расчетами и уйти от скидок, которые компания вынуждена предоставлять клиентам из-за добровольных отказов от российских металлов. Наряду с этим, холдинг планирует получить компетенции в производстве батарейных материалов.

– В числе приоритетных — вопросы экологической безопасности. Инвестиции «Норникеля» в Серную программу превышают 200 млрд руб. Программа входит в федеральный проект «Чистый воздух», ее цель – снижение выбросов диоксида серы.

– Минпромторг совместно с Минфином разрабатывают налоговые льготы для стимулирования инвестиционных проектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов (РМЗ). В числе целей национального проекта «Новые материалы и химия» увеличение производства РЗМ в 7 раз и сокращение доли импорта с текущих 75% до 45% к 2030 году.

Обзор отрасли

По данным Росстата, в январе – декабре 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отрасли показали следующую динамику:

  • добыча металлических руд – (+)2,5%;

  • металлургическое производство – (-)1,2%.

По оценкам экспертов, в 2024 году объем экспорта продукции цветной металлургии уменьшился в стоимостном выражении на 13% и составил 18,4 млрд долл. Около 83% в структуре поставок цветной металлургии за 2024 год занимают металлы, оставшиеся 7% — это концентраты цветных и редких металлов. Среди металлов основной объем в стоимостном выражении приходится алюминий, медь и никель, которые традиционно занимают лидирующие позиции. Их суммарная доля в экспорте цветной металлургии составила 2024 г. около 80% (в 2023 году — 85%).

Снижение экспорта связано с санкциями: в США, Великобритании и Австралии действуют заградительные пошлины на алюминий из РФ (270%, 35% и 35% соответственно), в ЕС ключевые переработчики отказываются покупать металл из России.

Наблюдается рост поставок в Китай, наряду с которым осуществляется экспорт в Турцию (медь и алюминий), Республику Корея и Узбекистан (алюминий), Бразилию (никель).

В I кв. 2025 г. экспорт металлов и изделий из них увеличился в денежном выражении за счет роста поставок цветных металлов в Китай.

По мнению экспертов, для поддержки отрасли следует стимулировать потребление внутри страны, а также диверсифицировать поставки на внешние рынки.

               

Крупнейшие проекты отрасли

Холдинг «УК Аврора» (ГДК «Баимская») реализует крупнейший в отрасли проект строительства горно-обогатительного комбината на золото-медном месторождении Песчанка стоимостью 1 трлн руб. Проектная перерабатывающая мощность предприятия составляет 70 млн т руды в год, проектная производственная мощность — 350 тыс. т меди в концентрате в год. Планируется две очереди проекта, до 2031 года.

Месторождение Песчанка входит в Баимскую рудную зону, которая расположена на территории Чукотского АО, в Арктической зоне России. Запасы месторождения оценены в 27 млн т меди, 1,6 тыс. т золота, молибден, серебро.

Месторождение характеризуется ограниченной транспортной доступностью: оно расположено вдали от морских портов и не обеспечено круглогодичной наземной транспортной доступностью с остальной территорией страны. ВЭБ сообщил о том, что будет осуществлять финансирование строительства ГОКа и разработку месторождения. В проект также намерены включить круглогодичный портовый терминал и всепогодную дорогу протяженностью 428 км от месторождения до нового порта для отгрузки продукции на рынок по Cеверному морскому пути.

[Крупные инвесторы проектов в отрасли "Цветная металлургия"]

В Ленинградской обл. на стадии предпроектных проработок находится проект строительства завода по производству глинозема в торговом порту «Усть-Луга» стоимостью 400 млрд руб. Инвестор проекта — холдинг «Русал», планируемые сроки реализации — 2027–2033 гг.

Предполагается строительство четырех производственных линий и необходимой инфраструктуры в Усть-Луге. Первая очередь мощностью до 2,4 млн т в год будет введена в эксплуатацию к 2029 г. Строительство второй очереди с аналогичной мощностью будет завершено к 2032 г. Глинозем (оксид алюминия) является промежуточным продуктом при производстве алюминия. Поставки бокситов для нового завода будут осуществляться из Гвинеи, где «Русал» владеет несколькими шахтами. [Проекты в отрасли "Цветная металлургия"]

                            

Красноярский край и Чукотский АО — регионы-лидеры по объему капиталовложений

Более 60 проектов совокупным объемом инвестиций 1,1 трлн руб. заявлено в Красноярском крае. Среди них строительство второй очереди Богучанского алюминиевого завода стоимостью (БоАЗ) 267,3 млрд руб. Инвесторы проекта — холдинги «Русал» и «Русгидро». Завод является частью Богучанского энерго-металлургического объединения — совместного проекта «Русал» и «Русгидро». В объединение также входит Богучанская гидроэлектростанция (БоГЭС), вместе с которой они образуют производственный комплекс, в рамках которого высокоэнергоемкое производство алюминия на заводе обеспечено собственной электроэнергией, а ГЭС получает гарантированного крупнейшего потребителя.

Проект второй очереди БоАЗа находится на стадии подготовки к строительству. Завершение строительства планируется в 2030 г.

В апреле 2025 г. представитель холдинга «Русал» сообщил о том, что из-за санкций компания снизила объемы производства алюминия на 10%, при этом ни одно из действующих предприятий не было остановлено или закрыто.

Лидерскую позицию по инвестициям Чукотскому АО обеспечивает проект строительства ГОКа в Баимской рудной зоне стоимостью 1 трлн руб.

Холдинг «Селигдар» ведет разработку месторождения «Пыркакайские штокверки» в Чаунском районе Чукотского АО, в 85 км от самого северного города России — Певека. Запасы участка «Пыркакайские штокверки» оцениваются в 267 тыс. т олова и 18,4 тыс. т триоксида вольфрама. Также в породе присутствуют золото, серебро и медь.

В рамках группы проектов по разработке месторождения компания планирует построить ГОК производительностью 14,3 тыс. т олова и около 1,5 тыс. т вольфрама в год. Объект находится на стадии проектирования. Строительство планируется в 2026–2029 гг. Обеспечивать объекты месторождения электроэнергией будет плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», пришвартованная в Певеке с 2019 г.

По планам инвестора, разработка месторождения будет производиться в течение 30 лет, для чего будут построены Пыркакайский ГОК и Амурский металлургический комбинат. [Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли "Цветная металлургия"]

                        

Более 60% проектов находится на ранних стадиях

Значительная доля проектов (более 60%, более 450 ед.) находится на ранних стадиях, а значит, имеет высокий риск приостановки.

На стадии предпроектных проработок находится инициатива холдинга «АРМЗ» («Росатом недра») строительства второй очереди ГОКа на Туганском месторождении ильменит-цирконовых песков в Томской области стоимостью 42,4 млрд рублей. В июне 2025 г. стало известно, что Минпромторг и Минфин прорабатывают вопрос снижения фискальной нагрузки для реализации проекта второй очереди ГОКа.

По информации инвестора, после полного запуска второй очереди ГОК закроет на 70% (140 тыс. т в год) потребность России в ильменитовом концентрате и на 100% (46 тыс. т) в цирконовом концентрате. Отмечается, что при больших объемах добычи у ТГОКа будет образовываться около 4,5 млн т песков строительного и стекольного качества. При этом цена песка очень чувствительна к цене перевозки, то есть рентабельность может поддерживаться при транспортировке в радиусе 500–600 км. Емкость рынка в указанных пределах значительно ниже потенциальных объемов производства, в связи с чем компания рассчитывает на субсидирование государством перевозку песка на более дальние расстояния — регионы Дальнего Востока и европейскую часть России.

Компания «Техноинвест Альянс» ведет предпроектные проработки проекта ГОКа на Зашихинском редкометалльном месторождении в Иркутской области. Объем инвестиций может составить 24 млрд рублей. В рамках группы проектов компания планирует создание ГОКа в Иркутской области и химико-металлургического завода в Краснокаменске (Забайкальский край).

Панируемый объем производства — 2,5 тыс. т ниобия и 220 т тантала в год. Проект получил поддержку на федеральном и региональном уровнях, а с инвестором заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений. В марте 2025 г. региональное правительство сообщило о переносе сроков реализации проекта на 2030-е гг. указав среди причин отсутствие технологии обогащения. [Структура инвестиций по стадиям в отрасли "Цветная металлургия"]

                            

Динамика числа проектов и объема инвестиций

С июня 2024 г. по июнь 2025 г. динамика инвестиционного потока в отрасль была восходящей: объем финансовой массы увеличился на 100 млрд руб. (2,5%) до 4,1 трлн руб. Данное значение было достигнуто в октябре 2024 г., после чего совокупный объем инвестиций в отрасль по всем проектам находится в диапазоне от 4 трлн до 4,1 трлн руб. [Количество и стоимость проектов на активной стадии (без приостановленных) в отрасли "Цветная металлургия"]

В период с июня 2024 г. по июнь 2025 г. были поставлены на приостановку два проекта в рамках группы проектов «Месторождение редкоземельных металлов Томторское»: инициатива строительства гидрометаллургического комбината в Краснокаменске (Забайкальский край) стоимостью 100 млрд рублей на стадии предпроектных проработок и инициатива обустройства Томторского месторождения редкоземельных металлов в Сахе/Якутии стоимостью 50 млрд рублей. До мая 2025 г. инвестором выступал холдинг «Группа ИСТ».

В мае 2025 г. СМИ сообщили о том, что холдинг «Роснефть» стал единственным владельцем ООО «Восток Инжиниринг», владеющего лицензией на освоение участка «Буранный» Томторского месторождения редкоземельных металлов. Лицензия на освоение месторождения была выдана в 2013 г., однако его разработка продолжала оставаться на ранней стадии.

Месторождение обладает уникальными характеристиками: содержание ниобия в руде достигает 6,7%, а сумма оксидов редкоземельных элементов — 12,5%. Его освоение осложняется отсутствием инфраструктуры: участок расположен на севере Якутии, примерно в 400 км от моря Лаптевых и реки Лены.

В феврале 2025 г. Президент РФ подчеркнул, что направление добычи и переработки редких и редкоземельных металлов является «важнейшей ресурсной базой современной экономики». 

[Динамика приостановки проектов в отрасли "Цветная металлургия"]



Новости холдингов отрасли
  • 02.06.2025

    В мае 2025 года ПАО «Роснефть» получила 100% ООО «Восток Инжиниринг», которому принадлежит лицензия на пользование недрами участка Буранный Томторского месторождения редкоземельных металлов.

    Комментарий ПКР: приобретение ООО «Восток Инжиниринг» и контроль над Томторским месторождением редкоземельных металлов — это важный шаг для ПАО «Роснефть» и для российской экономики в целом, который может существенно изменить рынок редкоземельных металлов в стране и повысить её роль на глобальной арене.

  • 21.10.2024
    ···· ······················-··········: ························ ························································.·················································· ·················································· ·········· ·· ············ ···· ························································.······················································ ······························ ···································· ·········· ···· ···················· ················ ·· ·················· ···················· ········ ···················· ·· ·············· ········ ·················· ···· ······················-··········: ·························· ·········· ·············· ······ ············ ·············· ···· ························································.······················································ ················································ ············ ······ ·· ········ ········ ········ ···················· ······························ ·································· ···· ······················-··········: ······························ ·············· ···· ························································.·························································· ···················································· ·················· ········ ·········· ·········· ·· ···· ························································.···················································································· ········ ························ ···· ···················· ···· ······················-··········: ········································ ········ ···· ························································.······························································································ ···································· ·············· ······ ··········) ···· ·············· ········ ········ ·············· ·· ·················· ·············· ················ ···· ···· ······························································
  • 03.06.2024
    ···· ······················-··········: ···································· ·············· ·············· ·············· ················ ·························· ············ ···· ·············· ······················ ································ ·················· ·············· ······························ ·········· ······························ ···························· ···· ························································.························································ ·················· ······································ ············ ·· ············ ···· ························································.········································-························ ·················· ············································ ···· ······················-··········: ·········································· ········ ·············· ·················· ···························· ·············· ······ ···················· ···· ························································.········································-························ ···· ················································ ·········· ········ ······························ ·························· ·················· ·············· ················ ·· ······························ ·············· ············ ·· ························ ················ ················ ······························ ···························· ······ ·· ······················ ·················· ················ ···· ···················· ·········· ········ ·· ·············· ················ ···· ························ ······················ ································
  • 16.01.2024
    ················ ···················· ···· ························································.······················································ ································ ············································ ·························· ······················ ·········· ············ ················ ···· ························································.········································-·········································· ·································· ······································ ·········· ···················· ·························· ······················ ············ ········ ·· ···················· ·················· ···························· ········ ···· ························································.······················································ ································ ············································ ·································· ················ ······ ···················· ·· ············ ···· ························································.········································-·········································· ··········································
  • 19.12.2023
    ·········· ························································.······································································ ·················· ···· ·············· ·································· ················ ···· ························································.········································································ ·············· ·············· ······ ················ ························ ·················· ················ ······ ·········· ·············· ········ ·················· ······················ ···························· ········ ···· ························································.······································································ ················ ···· ·············· ················ ···· ························································.························································································
  • 20.10.2023
    ········ ········ ········ ········ ················ ···· ························································.······································································ ······································ ········ ······················ ···· ························································.········································-································ ······················ ·············· ·························· ···················· ·························· ················ ···················· ···· ························································.································-·························· ·································· ················ ···················· ········ ············ ······ ················ ············ ···· ························ ························ ·· ······················ ···························· ········ ······················ ·········· ·············· ···· ························································.········································-································ ························ ···· ························································.························································ ························ ················ ···· ·············· ················ ···· ························································.································-·························· ··································
  • 09.11.2022
    ······················ ···· ························································.··································-································ ···························· ·················· ···················· ·· ························ ······ ·········· ·················· ································ ················ ······ ························································.································································ ························ ·················· ·············· ·············· ·············· ······················ ···· ·········· ·············· ·················· ······ ······ ······················ ···························· ········ ······ ························································.································································ ······················ ·················· ·· ············ ················ ···· ························································.··································-································ ······································
  • 29.08.2022
    ·········· ························································.···················································· ···························· ·················· ············ ·· ·············· ······ ········ ······ ················ ·· ······ ·········· ········ ······················ ········ ······················ ·················· ······················ ················ ························ ················ ···· ···················· ········ ·················· ·························· ·· ·························· ······················ ···························· ········ ······························ ········ ················ ·· ······ ················ ·················· ···· ························································.···················································· ······································
  • 24.08.2022
    ························ ········ ················ ·············· ·· ···· ························································.········································-············-·············································· ············ ········································ ················ ·············· ······················································ ·························· ···· ························································.············································································ ·· ················ ················ ···················· ·············· ·················· ·················· ················ ·················· ·············· ···················· ································ ·· ············ ···· ························································.··········································-···························· ······································ ···························· ········ ···· ························································.············································································ ················ ·· ············ ················ ···· ························································.··········································-···························· ··························
  • 28.07.2022
    ·········· ························································.·························································· ············································ ·························· ·················· ························ ························ ············ ······························ ···· ························································.································································································ ·············· ········ ······················ ······ ···················· ·················· ·························· ···························· ········ ···· ························································.······························································································ ·················· ·· ············ ················ ···· ························································.·························································· ············································ ·························· ·· ················ ································
  • 10.06.2022
    ················ ······························ ···· ························································.······························································ ·························· ········ ·················· ·············· ·· ······················ ·· ···················· ············ ·············· ················ ···· ························································.································-········-···················· ······ ·················· ···· ························ ···························· ········ ·························· ········ ·· ···················· ···················· ·· ············ ················ ···· ························································.································-········-·················· ········ ··························

  • Топ крупнейших групп проектов в отрасли "Non ferrous metallurgy"

    Проекты в отрасли "Non ferrous metallurgy"

    Инвестиции в проекты по годам в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по подотраслям по годам в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Ввод в эксплуатацию (и прогноз ввода) проектов по годам в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по ФО в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по видам собственности в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по стадиям в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по размерности проектов в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Инвестиционная активность за 12 месяцев в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Количество и стоимость проектов на активной стадии (без приостановленных) в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Количество и стоимость проектов на стадии Приостановлен (накопительным итогом) в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Динамика добавления новых проектов в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Динамика ввода проектов в эксплуатацию в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Динамика приостановки проектов в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Приостановка проектов по месяцам в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Динамика выхода проектов из приостановки в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Динамика отмены проектов в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Топ инвесторов проектов в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Крупные инвесторы проектов в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Топ генеральных проектировщиков проектов в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Генеральные проектировщики в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Топ генеральных подрядчиков проектов в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Генеральные подрядчики в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций в иностранной собственности без российских бенефициаров в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Российские инвестиции в другие страны в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Площадь объектов по ФО в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Площадь участков проектов по ФО в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Совместные инвестиции России и в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Интеграция через технологии и строительство (Генпроектировщик, Генподрядчик, Проектировщик, Субподрядчик) Территория – Россия, исполнители в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Интеграция через технологии и строительство (Генпроектировщик, Генподрядчик, Проектировщик, Субподрядчик) Территория в отрасли "Non ferrous metallurgy", исполнители – Россия (Данные обновляются)

    Основные холдинги-инвесторы в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Основные холдинги-инвесторы в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Динамика выручки холдингов инвесторов отрасли в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Инвестиции в проекты по годам в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Крупные инвесторы проектов в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Генеральные проектировщики в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Генеральные подрядчики в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по стадиям в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по видам собственности в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по регионам в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

    Используемые материалы в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

     

    Используемые материалы в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

     

    Используемые материалы в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

     

    Используемые материалы в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

     

    Используемые материалы в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

     

    Используемые материалы в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

     

    Используемые материалы в отрасли "Non ferrous metallurgy" (Данные обновляются)

     

    Графики по Вашему запросу отсутствуют.

    Вы можете изменить настройки фильтра или сбросить все его текущие настройки.
    Показать
    Tell us whether you accept cookies

    We use cookies to collect information about how you use Investportal.info. We use this information to make the website work as well as possible.