Greenhouse complexes : обзор инвестиций и аналитика

Объем рынка

К концу 2024 года общая площадь земельных угодий, используемых для тепличного хозяйства, возросла на 200 га, превысив отметку в 3,4 тыс. га зимних теплиц. Их ввод в эксплуатацию позволит увеличить производство овощей в закрытом грунте не менее чем на 25 тыс. тонн, при этом общая проектная мощность данных площадей за целый год составляет порядка 65 тыс. тонн

В 2024 году зафиксирован рекордный валовой сбор тепличных овощей, достигший 1,67 млн тонн, из которых 886 тыс. тонн составили огурцы и 734 тыс. тонн – томаты.

В России на сегодняшний день осуществляют 6 тепличных комплексов с производственной мощностью 25 и более тыс. тонн. Суммарно огурцы и томаты занимают свыше 95% в производстве тепличной продукции.

• Агрокомбинат «Южный» (Карачаево-Черкесия) – 50 тыс. тонн;

• ТК «ЛипецкАгро» (Липецкая область) – 45 тыс. тонн;

• ТК «Зеленая линия» (Краснодарский край) – 40 тыс. тонн;

• «Овощи Ставрополья» (Ставропольский край) – 34 тыс. тонн;

• ТК «Майский» (Республика Татарстан) – 32 тыс. тонн;

• «Агро-Инвест» (Калужская область) – 25 тыс. тонн.

В тепличном секторе наблюдается устойчивая тенденция к укрупнению. В течение 2024 года лидирующие компании активно приобретали значимые предприятия (в Центральном регионе, Сибири и на Дальневосточной территории).

• Покупка тепличного комплекса «Гусиноозерский» в Бурятии группой компаний «Рост». Эксперты оценивали сделку в 300–800 млн руб. Для запуска комплекса требовалось дополнительно вложить ещё 4,5–5 млрд руб.;

• Владельцами двух тепличных хозяйств в Самарском регионе, ООО «Тепличный» и СХАО «Овощевод», стали братья Алексей и Сергей Вьюговы. В феврале 2024 года компания «Тепличный» перешла в их совместное владение после завершения сделки купли-продажи. В мае того же года Алексей Вьюгов единолично приобрел «Овощевод», став его единственным собственником.

Наблюдаемая ранее тенденция к расширению ассортимента и переориентации тепличных предприятий набирает обороты. Об этом свидетельствуют планы строительства новых площадок для выращивания цветов и ягод, а также частичная или полная смена специализации действующих овощных хозяйств. Указанные направления выглядят достаточно перспективными с точки зрения импортозамещения.

Импорт

В период с 2020 по 2023 год наблюдалось сокращение физических объемов ввоза огурцов и томатов, которое составило 11,1% и 3,4% соответственно. В частности, в 2023 году импорт огурцов на российский рынок достиг 30,8 тыс. тонн, а томатов – 335,2 тыс. тонн.

Импорт листовых и кочанных салатов в 2023 году увеличился до 3,9 тыс. тонн, что на 0,5 тыс. тонн больше, чем показатель предыдущего, 2022 года.

В 2023 году импорт огурцов в Россию был представлен в основном тремя поставщиками: лидирующую позицию занял Китай, обеспечив 55% поставок, за ним следовала Турция с 30%, а оставшиеся 15% пришлись на государства ближнего зарубежья.

Основными поставщиками томатов на российский рынок в 2023 году стали страны ближнего зарубежья, на долю которых пришлось свыше 70% импорта. Турция и Китай заняли второе и третье места, обеспечив соответственно 16% и 12% поставок.

В структуре импорта листовых и кочанных салатов в Россию в 2023 году доминировал Китай, с долей в 84%. Страны ближнего зарубежья обеспечили 10% импорта, Сербия – 4%, а Грузия и Турция в совокупности – 2%.

Омская область — в топе регионов РФ по объему инвестиций

В Омской области реализуется 7 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в данные проекты оцениваются в 41 млрд руб.

Холдинг «РОСТ» к 2026 году реализует 4 инвестиционных проектов на территории Омской области, общий объем инвестиций 21 млрд руб. Тепличные комплексы будут специализироваться на выращивании огурцов и томатов. Первоначальный объем производства достигнет 12,5 тысяч тонн, превысив текущие показатели региона на 30%. Внедрение этих проектов позволит повысить уровень самообеспечения региона овощами: с запланированных в текущем году 64,7% до более чем 80%. [Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли "Тепличные комплексы"]

Инвестиционные проекты на стадиях строительства и модернизации

На стадиях строительства и модернизации находится 39% проектов совокупным объемом инвестиций более 100 млрд руб.

К 2026 году агрохолдинг "Династия" намерен ввести в эксплуатацию тепличный комплекс в Ростовской области. Объем производства составит 43 тыс. тонн овощей в год, а общая стоимость проекта оценивается в 21 млрд руб. Финансовую поддержку проекту оказал Россельхозбанк. Специализация комплекса – выращивание огурцов.

Инвестиционный проект "ТК Воронежский" от Холдинга Эко-культура – один из самых масштабных проектов в сфере тепличных хозяйств. Задуманный в четыре этапа, после завершения строительства всех очередей, этот комплекс займет площадь в 100 га, что сделает его одним из крупнейших в Европе. Первая очередь теплиц, расположенная в Бобровском районе, занимает 20,5 га и обеспечивает производство 12,8 тыс. тонн овощей ежегодно. Вторая очередь – это 33,86 га закрытого грунта, позволяющих производить 21,5 тыс. тонн продукции в год, при этом инвестиции в ее строительство составили 10 млрд руб. Планируется, что третья очередь включит в себя 6,1 га теплиц с производительностью 4,1 тыс. тонн в год и объемом инвестиций в 3 млрд руб. Первые три этапа проекта, занимающие в общей сложности 60 га, уже завершены и функционируют. Четвертый этап, площадью приблизительно 40 га, в настоящее время находится в процессе строительства. [Структура инвестиций по стадиям в отрасли "Тепличные комплексы"]