Elevators and granaries : обзор инвестиций и аналитика

Объем рынка

В 2024 году российские аграрии собрали 130 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 12% уступает показателям 2023 года.  Сбор пшеницы составил 83 млн тонн, продемонстрировав снижение на 11% относительно предыдущего года. Зафиксировано также уменьшение урожая ячменя – на 21%, и кукурузы – на 20%. Тем не менее, данный результат входит в пятерку лучших в новейшей истории России. Для сравнения: валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в России в 2023 г. составил 142,6 млн т, в 2022 г. – 157 млн т, в 2021 г. – 121 млн т, в 2020 г. – 133 млн т.

Сохранение собранного урожая так же важно, как и его получение в рекордных объемах. По данным комитета ТПП по развитию АПК, ежегодные потери зерна в России при хранении и транспортировке достигают примерно 10%. Это связано с недостатком современных элеваторных комплексов в аграрной отрасли. Суммарный объем единовременного хранения зерна в стране оценивается в 160 млн тонн, включая устаревшие напольные хранилища и зернохранилища в хозяйствах. Общие потребности вроде бы покрыты, но ощущается острая нехватка именно современных мощностей для хранения зерна.

Общие мощности зернохранилищ распределены следующим образом: 96 миллионов тонн приходятся на собственные хранилища агрохозяйств, 48 миллионов тонн – на комбинаты хлебопродуктов и элеваторы, 22 миллиона тонн – на предприятия переработки, 7 миллионов тонн – на специализированные хранилища для масличных культур. При этом, наибольшая концентрация мощностей наблюдается в Поволжье (41 млн тонн, что составляет 25%), в Центральном федеральном округе (39 млн тонн, или 23%) и в Южном федеральном округе (35 млн тонн, 21%).

Несмотря на снижение урожая, Россия продолжает оставаться одним из крупнейших мировых экспортеров зерна. Внутренний спрос на зерно также остается стабильным, обеспечивая продовольственную безопасность страны.

Экспорт

В 2024 году объем экспорта зерна из России составил примерно 71,3 млн тонн, что демонстрирует увеличение на 4% по сравнению с предыдущим годом. Из этого количества 57,2 млн тонн приходится на пшеницу, 7,4 млн тонн – на ячмень, а 6 млн тонн – на кукурузу.

Наибольший объем экспортной квоты получила компания «Грейн Гейтс», являющаяся крупнейшим экспортером российского зерна в 2024 году, с правом на вывоз 2,3 миллиона тонн пшеницы. В первую пятерку экспортеров также вошли следующие компании:

• Астон – 991,2 тыс. тонн;

• ОЗК Трейдинг – 494,4 тыс. тонн;

• Родные поля – 404,1 тыс. тонн;

• Грейн Сервис – 269 тыс. тонн;

• Агро Коммодитис – 263,7 тыс. тонн.

Увеличение объемов экспорта зерна стало возможным благодаря нескольким факторам. Во-первых, благоприятные погодные условия в основных зернопроизводящих регионах России способствовали высокому урожаю. Во-вторых, активная государственная поддержка сельского хозяйства, включая субсидии на приобретение техники и удобрений, а также льготные кредиты, стимулировала увеличение производства. В-третьих, возросший спрос на российское зерно на мировом рынке, особенно со стороны стран Азии и Африки, обеспечил стабильный сбыт продукции.

Главными достижениями для российского экспорта зерновых в 2024 году открытие новых экспортных направлений – Алжир, Саудовская Аравия; возобновление экспорта в Нигерию, Марокко и Индонезию; увеличение поставок в такие страны, как Бангладеш, Кения и Тунис.

Прогнозы экспорта на 2025 год

В 2025 году объёмы экспорта зерновых культур из России оцениваются по-разному: 

• Оптимистичный сценарий: экспорт 52–54 млн тонн зерна, включая 45 млн тонн пшеницы.

• Консервативный сценарий: экспорт 35 млн тонн, включая 32 млн тонн пшеницы.

Согласно оценкам Министерства сельского хозяйства, к 2030 году производство зерна и зернобобовых культур достигнет отметки в 170-175 млн тонн. Это указывает на потребность в дополнительных мощностях элеваторного хозяйства и зернохранилищ, оцениваемых в 10-15 млн тонн.

Республика Татарстан — в топе регионов РФ по объему инвестиций

В Республике Татарстан реализуется 7 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в данные проекты оцениваются в 8 млрд руб.

В 2025 году в Бугульминском районе Татарстана ожидается открытие элеваторного комплекса, способного вместить свыше 112 тыс. тонн зерна единовременно. На текущий момент (июнь 2025 года) готовность объекта оценивается примерно в 90%. Завершение пусконаладочных работ намечено к началу сбора нового урожая. [Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли "Элеваторы и зернохранилища"]

Инвестиционные проекты на стадиях строительства и модернизации

На стадиях подготовка к строительству и строительство находится 51% проектов совокупным объемом инвестиций более 21 млрд руб.

Компания "Метелица" (являющаяся частью холдинга "Трансхимэкспорт"), осуществляющая проект по модернизации Купинского элеватора в Новосибирской области, рассчитывает на запуск обновленного объекта в 2025 году.

Данный проект предполагает создание значительного зерноперерабатывающего предприятия в регионе, включающего элеваторы общей вместимостью 165 тысяч тонн зерна для одновременного хранения. Комплекс будет оснащен очистительной башней с двумя линиями производительностью до 250 тыс. тонн в час, участком для сушки зерна с накопительными емкостями, силосами для хранения до 120 тыс. тонн зерна, линией гранулирования, современной лабораторией, трансформаторной подстанцией и станцией загрузки морских контейнеров. [Структура инвестиций по стадиям в отрасли "Элеваторы и зернохранилища"]