Compound feed, premixes and vitamins : обзор инвестиций и аналитика

Объем рынка

В 2024 г. объем производства комбикормов вырос на 5% по сравнению с предыдущим годом и составил 36,6 млн т. Аналогичный рост наблюдается и на рынке премиксов – до 588 тыс. т, прирост составил 6%.

Наибольший прирост — на 6%, до 16,1 млн т — отмечался в сегменте комбикормов для свиней, по объему выпуска они продолжили приближаться к комбикормам для птицы. Их было выработано 16,9 млн т — на 3% больше, чем в 2023 году. Производство комбикормов для КРС прибавило 4%, до 3,13 млн т. В целом динамика роста отрасли ускорилась: в 2023 году прирост производства был на уровне 1,7%.

Производство комбикормов в России по итогам первого квартала 2025 года находится на уровне прошлого года: 9,2 млн тонн. По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты», номинальные мощности комбикормовых заводов в России вырастут в 2025 году до 44 млн тонн против 42 млн тонн в 2024 году.

Несмотря на это, важно подчеркнуть, что аграрный сектор все еще ощущает дефицит в самостоятельно производимых кормовых добавках. На данный момент, в России производятся лишь две критически важные аминокислоты:

• лизин, выпускаемый "Заводом Премиксов №1" и "Аминосиб";

• метионин, производимый компанией "Волжский Оргсинтез".

Однако, следует признать, что внутреннее производство обеих аминокислот не способно полностью удовлетворить спрос российского рынка. Остальные необходимые аминокислоты и витамины для кормов в основном закупаются за границей, преимущественно в Китае.

С 2025 г. стартует национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», одним из направлений которого является обеспечение АПК критически важными ферментами, пищевыми и кормовыми добавками. Государством ставится задача довести к 2030 г. самообеспеченность по основными аминокислотам до 85%, по кормовым витаминам – до 40%.

Импорт

В целом российское производство комбикормов обеспечивает 90–95% внутренних потребностей животноводческой отрасли.

Самой зависимой от импорта в кормовой промышленности является сфера аквакультуры, которая в настоящее время остро нуждается в кормах российского производства для лососевых и особо ценных видов рыб. Это самые сложные корма с точки зрения рецептуры (содержание белка до 60%, жира до 40%).

Также сохраняется потребность в развитии собственного производства витаминов, ферментных препаратов, пребиотических веществ и минеральных компонентов.

В настоящее время в пределах государства не существует предприятий, изготавливающих аргинин, валин, изолейцин, треонин и триптофан. Подавляющее большинство (90%) этих наименований импортируется из Китая.

В связи с этим, отечественная пищевая промышленность, а также производители кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, критически зависят от поставок из-за рубежа, что создает уязвимость в условиях геополитической нестабильности и возможных логистических сбоев.

Ростовская область — в топе регионов РФ по объему инвестиций

В Ростовской области реализуется 7 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в данные проекты оцениваются в 40 млрд рублей.

В Ростовской области, в городе Волгодонске, реализуется масштабный инвестиционный проект – возведение комплекса по глубокой переработке зерна, объем инвестиций 36 млрд руб.  Его целью является выпуск аминокислот с годовым объемом переработки пшеницы в 500 тысяч тонн сырья.  Инвестором данного проекта выступает компания "Донбиотех", входящая в группу "Росхим".

Выбор Волгодонска в качестве площадки для реализации проекта обусловлен рядом факторов. Во-первых, Ростовская область является одним из крупнейших производителей зерна в России, что обеспечивает стабильную сырьевую базу для предприятия. Во-вторых, Волгодонск обладает развитой транспортной инфраструктурой, включая речной порт и железнодорожную станцию, что облегчает логистику готовой продукции. [Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли "Комбикорма, премиксы и витамины для животных]

Инвестиционные проекты на стадиях строительства и модернизации

На стадиях строительства и модернизации находится 48% проектов совокупным объемом инвестиций более 90 млрд руб.

К 2027 году ГК Эфко намерена ввести в эксплуатацию в Белгородской области биотехнологический комплекс, специализирующийся на выпуске ферментных препаратов для нужд животноводства. Производственная мощность кластера составит 2 тыс. тонн продукции ежегодно.

Осуществление данного проекта даст возможность существенно увеличить долю российских кормовых ферментов для животных, более чем в четыре раза, до 61%. В настоящее время импортные ферменты занимают 80% объема рынка РФ.

В 2025 году компания "Татнефть" планирует запустить пилотное производство гаприна, кормовой добавки, созданной на основе природного газа. Мощность начального этапа составит 1 тысячу тонн. Ожидается, что после выхода на проектную мощность, расположенное в Альметьевском районе Татарстана предприятие будет выпускать до 30 тысяч тонн продукции ежегодно. Рыночный спрос на белковое сырье оценивается в 854 тысячи тонн.

На текущий момент времени, доля импортного сырья в рамках производства комбикормов для продуктивных сельскохозяйственных животных мала, но вместе с этим для российской отрасли аквакультуры характерна сильная импортная зависимость от готовых кормов для ценных видов рыб – так, среди объема произведенных отечественных кормов для рыб в 2023 году только 18% объема было предназначено для ценных рыб. В структуре импорта готовых кормов 95% занимают данные корма, что показывает почти абсолютную зависимость от внешнеторговых поставок.

Импортозамещение кормов для ценных видов рыб будет сопровождаться повышением качества отечественной продукции и как следствие использование качественного белкового сырья с повышенным содержание белка (более 60%). [Структура инвестиций по стадиям в отрасли "Комбикорма, премиксы и витамины для животных"]