Деревообработка : обзор инвестиций и аналитика

Производственные показатели и внутренняя динамика (2024)

В 2024 году деревообрабатывающая промышленность России демонстрировала положительную динамику. По данным Росстата, отрасль выросла на 4,2%, а по оценкам отраслевых изданий рост составил около 6%, что ставит её в тройку лидеров среди обрабатывающих производств.

Объемы производства ключевой продукции варьируются выпуск:

• пиломатериалов достиг 28,2 млн м³ (незначительный рост +0,6% к 2023 году)

• фанеры увеличилось до 3,4 млн м³ (+5,1%)

• ДСП показал рекордный рост на 20,9% до 13,9 млн м³, что обусловлено высоким спросом со стороны мебельной промышленности и сектора индивидуального жилищного строительства (ИЖС)

• пеллет, напротив, снизилось на 18,1% до 1,1 млн тонн из-за потери ключевого европейского рынка.

Среди регионов особенно выделяется Сибирь, где в январе 2024 года рост производства пиломатериалов составил 22% в годовом исчислении, что связано с модернизацией мощностей и поиском новых сбытовых направлений.

Крупнейшие холдинги полного цикла (лесозаготовка + глубокая переработка)

• «Группа Илим» (Санкт-Петербург): Лидер целлюлозно-бумажной отрасли (производство картона, целлюлозы). Мощности в Архангельской и Иркутской областях. Годовой оборот — 3,6 млн тонн продукции.

• Segezha Group (Москва): Международный холдинг. Выпускает фанеру, ДСП, клееный брус, упаковку. Безотходное производство.

• RFP Group (Хабаровск): Ключевой игрок Дальнего Востока. Специализация: пеллеты, шпон, пиломатериалы для Азиатско-Тихоокеанского региона. Контролирует 4 млн га лесов.

 Производители пиломатериалов и плитных материалов

• «Свеза» (Санкт-Петербург): Крупнейший в РФ производитель березовой фанеры и ДСП (1.2 млн м³/год). Экспорт в 80+ стран. Санкции 2022 г. сократили экспорт в Европу, но переориентированы на Китай и Ближний Восток.

• «Томлесдрев» (Томск): Ведущий производитель ДСП и ЛДСП (110 млн м²/год). Инвестиции в немецкое оборудование усилили качество продукции.

• «Череповецкий ФМК» (Вологодская обл.): входит в топ-10 по выпуску ДСП и ламинированных плит.

Целлюлозно-бумажные комбинаты

• «Монди Сыктывкарский ЛПК» (Республика Коми): производит офисную, газетную бумагу, тарный картон (1.2 млн т/год). Занимается лесовосстановлением.

• «Архангельский ЦБК» (Новодвинск): Один из лидеров по целлюлозе и картону. Реализует программу импортозамещения химреагентов.

Производители деревообрабатывающего оборудования

• «Алтайлестехмаш» (Барнаул): производит линии распиловки и оцилиндровки. Обеспечивает более 40% российского рынка деревообрабатывающих станков.

• «Кировский станкостроительный завод»: старейшее предприятие (основано в 1880 г.). Выпускает полный спектр станков: пилорамы, фрезерные, заточное оборудование.

• «Станко-Д» (Ярославская обл.): наследник Даниловского завода. Специализация: вертикальные пилорамы и комбинированные станки.

Экспорт: Переориентация и вызовы

Экспорт лесопродукции из России в 2024 году сталкивался с трудностями. За период январь-июль объем экспорта пиломатериалов и кругляка составил 13 млн м³, что на 4% меньше аналогичного периода прошлого года, а выручка снизилась на 1% до 1,5 млрд долларов. Основными причинами спада являются кризис на рынке недвижимости Китая (продажи нового жилья упали на 25% в первом полугодии) и проблемы с банковскими расчетами, включая блокировки через китайские банки Zhejiang Chouzhou и ВТБ Шанхай. География поставок претерпевает значительные изменения. Китай остается крупнейшим направлением (7,4 млн м³, но с падением на 4%), поставки в Узбекистан и Казахстан остаются стабильными (1,58 млн м³), заметно растут поставки в страны Ближнего Востока и Северной Африки (1,08 млн м³, рост +3%), особенно в Египет (+15%), Ирак (+28%) и Иорданию (+70%). Наблюдается взрывной рост поставок в Индию (+230%), хотя с небольшой базы (0,03 млн м³).

Импорт: Технологическая зависимость и санкции

Российская деревообрабатывающая отрасль остается зависимой от импорта критически важных компонентов. Основными статьями ввоза являются высокотехнологичное оборудование (прежде всего, немецкие деревообрабатывающие станки) и комплектующие для производственных линий. Санкционное давление существенно усложнило сервисное обслуживание и поставки запасных частей, что привело к росту себестоимости конечной продукции на 15-20%. Импортозамещение оборудования и технологий остается ключевым вызовом для 54% предприятий отрасли.

Стратегия развития до 2030 года: Цели и противоречия

Стратегические документы определяют амбициозные цели развития лесопромышленного комплекса (ЛПК) России до 2030 года.

Ключевые ориентиры включают увеличение доли ЛПК в ВВП страны с текущих 0,47% до 0,69%, рост производства пиломатериалов до 50 млн м³, древесных плит (ДСП, ДВП, OSB, фанеры) – до 20 млн м³, создание 150 тыс. новых рабочих мест и строительство 8 новых целлюлозных заводов (greenfield-проекты). Основными инструментами достижения этих целей являются переход от экспорта необработанного кругляка к продукции глубокой переработки (успешный пример – Вологодская область, увеличившая долю передела до 76% за последние 10 лет), стимулирование внутреннего спроса через развитие мебельной промышленности и программы ИЖС, а также цифровизация управления лесным фондом для повышения точности учета ресурсов.

Однако реализацию стратегии осложняют серьезные риски:

• отсутствие достоверной статистики (расхождения между данными Росстата и отраслевых экспертов по объемам заготовки достигают 15%)

• низкая эффективность лесовосстановления (гибель до 30% саженцев из-за недостаточного ухода)

• логистические ограничения, особенно дефицит железнодорожных вагонов на Восточном полигоне.

Тренды и выводы

В текущей ситуации успешными нишами для российских производителей являются рынок ДСП (рекордный рост в 2024 году) и продукция глубокой переработки, такая как ангарская сосна для Ближнего Востока или строганый погонаж для внутреннего рынка. Ключевыми системными угрозами для отрасли остаются недоступность финансирования – более половины компаний вынуждены полагаться на собственный капитал из-за высоких ставок по кредитам (выросших на 75% с 2022 года).

Прогноз развития до 2030 года сдержанно-оптимистичный: достижение заявленных стратегических целей возможно только при условии решения инфраструктурных проблем (транспорт, энергетика), активного государственного субсидирования НИОКР для импортозамещения критического оборудования и эффективного стимулирования внутреннего спроса (например, через расширение госпрограмм ИЖС). Для устойчивого развития отрасли критически важны тесная координация между бизнесом и государством и последовательный отказ от сырьевой модели экспорта в пользу производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Текущие успехи в производстве ДСП и переориентация экспортных потоков демонстрируют наличие потенциала для диверсификации, однако его реализация требует масштабных и системных инвестиций.

Инвестпроектов в ЛПК становится больше 

Основные направления инвестиций в деревообрабатывающей отрасли распределяются следующим образом:

Производство целлюлозы лидирует по объёму вложений, формируя 73,7% от всех инвестиционных проектов. На втором месте находится изготовление строительных материалов с долей 22,4%. Мебельная ниша замыкает тройку лидеров, привлекая лишь 3,6% инвестиций. При этом сектор биотоплива, несмотря на перспективность, пока остаётся наименее финансируемым — на него приходится всего 0,4% вложений. Наибольшее количество отменённых проектов в подоотрасли «Строительные материалы из дерева» - 39 проектов на сумму 140 млрд руб.

По оценкам участников рынка, такая структура инвестиций сложилась под влиянием двух факторов:

• Реализации проектов, отложенных в предыдущие периоды

• Частичной модернизации действующих предприятий

Ключевые цели инвесторов:

• Диверсификация бизнеса

• Повышение производительности

• Расширение производственных мощностей

Таким образом, текущие инвестиционные потоки концентрируются преимущественно в традиционных сегментах глубокой переработки древесины, тогда как инновационные направления (биоэнергетика) пока не получили значимого финансирования. [Структура инвестиций по подотраслям в отрасли "Деревообработка"]

Красноярский край — в топе регионов РФ по объему инвестиций 

В Красноярском крае реализуется 9 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в данные проекты оцениваются в 270 млрд руб.

Проект глубокой переработки древесины на площадке АО "Краслесинвест" (операционной компании ВЭБ.РФ, управляющей Богучанским ЛПК) в Богучанском районе Красноярского края был существенно пересмотрен. Первоначально планировалось строительство одного завода мощностью 1 млн тонн хвойной целлюлозы в год с запуском в 2026 году. Однако, под влиянием санкционного давления, проект был реструктурирован совместно с китайскими партнерами. Теперь предполагается строительство двух технологических линий, каждая мощностью 400-450 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год, что в сумме составит 800-900 тыс. тонн.

Для реализации этого проекта в 2021 году было создано совместное предприятие – ООО "Тайга Холдинг". В его уставный капитал ВЭБ.РФ внес 49% акций АО "Краслесинвест" (что оценивается как его доля), а компания Rockwell Capital предоставила акционерное финансирование. В результате доли распределились как 51% у Rockwell Capital и 49% у ВЭБ.РФ. Важным событием 2025 года стало присоединение к проекту китайской государственной инжиниринговой компании CAMCE (China CAMC Engineering Co., Ltd.), имеющей опыт строительства Светлогорского ЦКК в Белоруссии. CAMCE заменила австрийского поставщика оборудования, отказавшегося от сотрудничества из-за санкций.

Строительство предприятия запланировано в три этапа и включает создание комплекса объектов: древесно-подготовительного производства (для получения щепы), производства технологической щепы и целлюлозы (с использованием сульфатной технологии), объектов регенерации химикатов, транспортировки продукции, энергетики и электроснабжения (собственный энергоблок), водоподготовки, очистки сточных вод (с акцентом на экобезопасность и замкнутый цикл водооборота), а также административных зданий. Сырьевой базой послужит лесосека "Краслесинвеста" (3.2 млн м³ древесины в год) с возможностью переработки отходов деревообработки. Для логистики предусматривается развитие железнодорожной инфраструктуры (ветка Карабула–Ярки), а запуск комплекса создаст около 2,5 тыс. рабочих мест.

Рынок сбыта продукции ориентирован преимущественно на экспорт, до 70% целлюлозы планируется поставлять в страны Азии, в первую очередь в Китай. При этом проект развивается в условиях усиливающейся конкуренции в Красноярском крае Segezha Group разрабатывает проект "Сегежа-Восток" аналогичной мощности. Запуск обеих линий в Богучанах и комбината в Лесосибирске позволит занять региону около 20% российского рынка целлюлозы. [Структура инвестиций по подотраслям в отрасли "Деревообработка"]