Переработка отходов : обзор инвестиций и аналитика

Обзор отрасли

Сфера обращения с ТКО

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России реализует публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК РЭО), созданная по Указу Президента РФ 14.01.2019. По данным оператора, текущая ситуация в сфере ТКО в России характеризуется следующими показателями:

— ежегодно образуется 7 млрд т отходов производства и потребления;

— 40 млрд т отходов производства и потребления накоплено на территории страны;

— ежегодно образуется 60 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО).

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» Правительством РФ установлены следующие цели к 2030 году:

— сортировка 100% твердых бытовых отходов (в настоящее время — 55%);

— захоронение не более 50% отходов;

— вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичных ресурсов и сырья (в настоящее время — 14%).

По информации Минприроды на сентябрь 2024 года, в России работало 262 мусороперерабатывающих завода. В частности, 139 объектов по обработке с общей мощностью 21,5 млн т в год, 67 объектов по утилизации – 6,5 млн т в год, 19 объектов размещения – 4,9 млн т в год и 37 комплексных объектов. До конца года ожидался ввод в эксплуатацию еще 29 объектов суммарной мощностью обработки 2,5 млн т ТКО в год, утилизации — 1,7 млн т в год, обезвреживания — 0,02 млн т в год. Реализация всех инициатив осуществлялась по федеральному проекту «Комплексная система обращения с отходами».

По состоянию на сентябрь 2024 года, наивысший процент переработки ТКО наблюдался в следующих регионах: Московская и Тюменская области – 100%, Калужская и Мурманская области – 99,6%, Москва – 98,7%, Ставропольский край – 95,4%, Костромская область – 94%, Республика Калмыкия – 92,5%, Камчатский край – 90,4%, Республика Адыгея – 90%.

По словам главы Минприроды Александра Козлова, для достижения целей нацпроекта до 2030 года необходимо построить еще 400 объектов для комплексного обращения с ТКО суммарным объемом инвестиций около 1 трлн руб. Источниками финансирования могут быть как бюджетные, так и внебюджетные средства.

Распоряжение Правительства РФ от 20.03.2025 № 649-р направлено на ускоренное создание объектов для обработки ТКО. В рамках документа в 19 регионах учреждены 25 проектных компаний. Планируется строительство мощностей по обработке ТКО в объеме 5 млн т в год, по утилизации — 2,3 млн т в год, а также полигонов для захоронения — на 3,5 млн т в год. Суммарно планируется построить 36 объектов в 19 регионах. Финансовое обеспечение указанных проектов планируется в рамках программы льготного финансирования РЭО в объеме до 95% от объема инвестиций, подтвержденного заключением государственной экспертизы. Общий объем инвестиций со стороны РЭО составит более 100 млрд рублей.

Указом Президента РФ №347 от 26.05.2025 установлено право ППК РЭО предоставлять заемное финансирование не только заемщикам, участником которых является компания, но и тем, в которых участвуют ее дочерние структуры.

В июне 2025 г. стало известно о том, что пять регионов РФ согласовали финансовые механизмы реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО. В перечень субъектов вошли Приморский край, Республика Калмыкия, Красноярский край, Еврейская автономная область и Архангельская область.

С 1 сентября 2025 г. вступит в силу ПП от 07.03.2025 № 293, утверждающее новые правила обращения с ТКО, включающие полный цикл обращения с отходами — от сбора до переработки.

По данным ППК РЭО, импортозамещение по оборудованию в отрасли составляет более 90%.

Сфера обращения с опасными отходами

С 1 марта 2022 года Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО», входит в холдинг «Росатом») определено федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности на всей территории России. Структура осуществляет мониторинг, управление и организацию процессов, связанных с опасным утильсырьем. Все организации, образующие отходы I и II классов опасности и не имеющие мощностей по обращению ними, должны передать эти отходы для обезвреживания, утилизации и безопасного размещения федеральному оператору, заключив с ним соответствующий договор.

Минприроды РФ осуществляет учет и инвентаризацию объектов накопленного вреда, ранжируя их в порядке опасности для человека. В соответствии с ПП №1078 от 13.08.2024 года №1078, до конца 2030 года в России будет ликвидировано не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде будут ликвидироваться в первоочередном порядке. Субсидии на эти цели будут предоставляться регионам в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». По информации Минприроды России, в число объектов накопленного вреда входят свалки бытовых и промышленных отходов, закрытые химические предприятия, озера-отстойники и нефтешламовые амбары и другие загрязненные территории.

На текущий момент поводятся работы по ликвидации накопленного вреда на полигоне токсичных отходов «Красный Бор» (Ленинградская область), а также бывших производственных площадках «Усольехимпром» и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Все три объекта входят в нацпроект «Экологическое благополучие». Работы проводит ФГУП «ФЭО» (холдинг «Росатом»).

Крупнейшие проекты и инвесторы

Лидером по объему инвестиций в проекты на активных стадиях является структура ППК РЭО, финансирующая 70 проектов на сумму 126,8 млрд рублей.

Крупнейшей является инициатива строительства комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский» мощностью 600 тыс. т в Выборгском районе Ленинградской области, которую реализуют холдинги ППК РЭО и «Невский экологический оператор». Комплекс будет включать в себя один большой сортировочный цех с несколькими видами оборудования, в том числе такого, с помощью которого можно будет извлечь из потока некоторые опасные отходы, попавшие в мусор по недосмотру. Объем отходов, который сможет принимать «Островский», составляет около трети всего бытового и крупногабаритного мусора, который производит Петербург на текущий момент. Ввод КПО в эксплуатацию запланирован на I полугодие 2026 года.

КПО «Островский» станет вторым заводом «Невского экологического оператора» из пяти плановых (первый — «Волхонка» — введен в эксплуатацию в 2024 году). Работы по двум другим КПО, планируемым в Ленинградской области, приостановлены: по КПО «Дубровка» не удалось оспорить включение одноименного карьера в Государственный водный реестр; КПО «Юго-Западный» («Брандовка») был исключен судом из территориальной схемы региона по обращению с отходами по иску местных жителей в 2023 году. Пятый планируемый объект — КПО «Новоселки» — находится на стадии проектирования. Планируемая мощность предприятия составляет 600 тыс. т ТКО в год. Технология предусматривает компостирование органической фракции для получения техногрунта, а также производство РДФ-топлива, что позволяет избавить от складирования на полигонах самую большую долю ТКО. Планируемые инвестиции в проект — около 19 млрд рублей.

В Омской области на стадии предпроектных проработок находится инициатива строительства мусорного полигона в Ачаире стоимостью 6,7 млрд рублей. Проект реализует ООО «Омский региональный экологический оператор» (холдинг ППК РЭО). Комплекс будет включать полигон, а также мусоросортировочный центр, участок для временного хранения вторсырья, административно-бытовые здания и полигон для захоронения мусора.

В Хабаровском крае в рамках концессионного соглашения с региональным правительством ООО «Петростандарт» реализует проект строительства завода по переработке отходов стоимостью 5,4 млрд рублей. Мощность комплекса составит 120 тыс. т ТКО в год. На его территории также будет расположен участок компостирования на 42 тыс. т и полигон с возможностью приема мусора на 160 тыс. т.

Холдинг «РТ-Инвест» (входит в «Ростех») управляет 5 активными проектами на сумму 45,9 млрд рублей. Крупнейшим является строительство мусоросжигательного завода «Могутово» рядом с Наро-Фоминском в Московской области (38,8 млрд рублей). Завод по энергоутилизации отходов будет являться тепловой электростанцией мощностью 75 МВт. По информации компании, для производства энергии используются отходы, прошедшие предварительную промышленную сортировку, непригодные для вторичного использования, которые раньше отправлялись на полигоны. Изначально план «РТ-Инвест» включал строительство пяти объектов — четырех в Московской области и одного в Татарстане. Завод в Свистягино (Московская область) был введен в эксплуатацию в 2024 году. В 2026-м запланирован запуск объекта в Могутово. Еще три проекта находятся в приостановке в связи с нехваткой финансирования.

Являясь федеральным оператором по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов на всей территории России, ФГУП «ФЭО» («Росатом») реализует 8 активных проектов на сумму около 70 млрд рублей в ряде регионов России. Так, в Северске Томской области ведется строительство производственно-технического комплекса (ПТК) по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Западная Сибирь». Проект реализуется в рамках ТОР «Северск». ПТК сооружается с целью повышения эффективности переработки опасных отходов I-II классов, образующихся в результате производственной деятельности предприятий различных отраслей промышленности. В Северске также расположен Сибирский химический комбинат (АО «СХК»), который объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы комбината – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. Отмечается, что АО «СХК» является единственным в России производителем гексафторида урана.

Крупнейшим по объему инвестиций в Ленинградской области является проект рекультивации полигона ТКО стоимостью 21,4 млрд рублей, реализуемый структурой ФГУП «ФЭО» («Росатом»). Проект предполагает работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов «Красный Бор», который является одним из наиболее опасных объектов данной категории в России. По завершении всего комплекса предусмотренных мероприятий территория полигона будет представлять ровную поверхность, покрытую многолетними видами трав. ФГУП «ФЭО» назначено исполнителем работ на данном объекте на основании распоряжения Правительства РФ. На аналогичных основаниях ФГУП «ФЭО» ведет работы по устранению накопленного экологического вреда на площадках бывших предприятий «Усольехимпром» и БЦБК в Иркутской области. [Крупные инвесторы проектов на активных стадиях в отрасли "Переработка отходов"]

Топ регионов по объему инвестиций

Наибольший объем инвестиций направлен в активные проекты, реализуемые в Московской области, Краснодарском крае и Башкортостане.

Крупнейшим в Московской области является проект мусоросжигательного завода «Могутово» стоимостью 28,8 млрд рублей, реализуемого холдингом «Ростех». Также в число крупнейших в регионе входит проект строительства завода по переработке макулатуры в ОЭЗ ППТ «Кашира», реализуемый холдингом «Л-Пак». Планируемый объем инвестиций — 13,6 млрд руб. Вместе с перерабатывающим предприятием холдинг возводит завод по производству гофрированного картона и упаковочной продукции. После ввода в эксплуатацию обоих предприятий они будут осуществлять полный производственный цикл — от переработки макулатуры до выпуска коробок, изделий сложной высечки и крупногабаритной тары. Продукция будет использоваться для упаковки пищевых продуктов, лекарств, косметики, мебели, бытовой техники, автомобильных запчастей и других товаров.

В рамках создания туристического кластера «Новая Анапа» в Краснодарском крае на стадии предпроектных проработок находится инициатива строительства мусороперерабатывающего комплекса и сопутствующей инфраструктуры в районе станицы Благовещенской стоимостью 16,8 млрд рублей. Проект реализует Правительство Краснодарского края.

В июне 2025 г. региональное правительство утвердило инвестпрограммы создания трех комплексов по обращению с ТКО совокупным объемом инвестиций 13,1 млрд рублей. Ввод всех трех комплексов («КПО Анапа», «КПО Староминский», «КПО Двубратский») планируется в 2026 году. По данным ППК РЭО, в регионе ежегодно образуется до 3 млн т отходов. Ожидается, что запуск новых мощностей позволит снизить долю захоронений до 20–30%. Реализация программы будет осуществляться в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО в Краснодарском крае.

В Башкортостане на стадии предпроектных проработок находится инициатива рекультивации территории химического производства бывшего предприятия «Уфахимпром». Объем инвестиций оценивается в 25 млрд рублей. Предприятие осуществляло свою деятельность в 1942–2004 гг., и после его закрытия рекультивации площадки не проводилась. На территории осталось около 400 тыс. т особо опасных токсичных веществ. Приказом Минприроды РФ участок включен в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В июле 2025 г. стало известно, что региональное правительство направило обращение в Правительство РФ с просьбой оказать содействие в финансировании проекта.

Второй крупной отраслевой инициативой в регионе является проект строительства завода по переработке отходов производства аккумуляторных батарей в рамках ОЭЗ ППТ «Алга» с планируемым объемом инвестиций 21 млрд рублей. Инвестор — холдинг 1AK-Group (Беларусь). Предприятие будет частью комплекса, включающего также завод по производству сепараторов для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, литиевых аккумуляторов на основе литий-железо-фосфата. Комплекс предприятий станет одним из первых проектов, которые войдут в состав Башкирско-Белорусского индустриально-инвестиционного технополиса. [Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли "Переработка отходов"]