Органические удобрения : обзор инвестиций и аналитика

Опыт компании: #АПК и пищевая промышленность, #Переработка отходов, Исследование эффективности внедрения оборудования переработки в отрасли птицеводства, Рынок органических удобрений из птичьего помета

Объем рынка

Рынок ОМУ (органоминеральных удобрений) в России находится на стадии активного формирования. Потенциал роста рынка обусловлен низкой базой. Тенденция к органическому земледелию, т. е. земледелию с использованием минимального количества химических удобрений, в отечественной практике только формируется, в то время как за рубежом данный вид сельхозпроизводства развит значительно сильнее. 

Объем рынка ОМУ в 2024 году составил 71,4 млн тонн, что на 1% больше значения 2023 года.

Вместе с этим, можно отметить положительную динамику внесения органических удобрений в России после 2021 года. На данный момент времени, площадь, удобряемая органическими удобрениями, составляет порядка 10% от общих посевов, что говорит о наличии значительного потенциала развития данного сегмента и увеличения потребления удобрений органической природы.

Основными потребителями органики выступают Центральный и Приволжский федеральные округа, на них приходится 43% и 23% объема соответственно, что в том числе связано со структурой распределения посевных площадей в России.

В настоящее время в России на один гектар обрабатываемой земли используется порядка 40-50 кг действующего вещества по минеральным и до 80 кг/га всего по удобрениям, что почти соответствует уровню стран Латинской Америки – 90 кг/га, тогда как аналогичный показатель в Европе и США составляет 130- 140 кг/га. Этому способствуют такие факторы, как:

• нехватка оборотных средств у аграриев на минеральные удобрения;

• сложности в получении сельхозпроизводителями долгосрочных кредитов по низким ставкам;

• невысокий уровень агротехнологий с низкими нормами фактического внесения удобрений;

• существенная зависимость цен на внутреннем рынке от долларовых экспортных контрактов; низкая эффективность системы субсидирования сельхозпроизводителей (погектарная поддержка);

• скачки цен на потребляемые в сельском хозяйстве минеральные удобрения из-за несистемного ценообразования.

Динамика внесения минеральных удобрений так же имеет растущий характер. Стоит отметить, что Россия выступает одним из мировых лидеров экспорта минеральных удобрений, так, происходит увеличение не только внутреннего потребления, но и объема экспортных поставок, которые в 2022 году были ограничены для насыщения и поддержания внутреннего агрорынка, но с начала 2025 года полагается отмена экспортных пошлин на удобрения.

Внутреннее производство органоминеральных удобрений в России растет, как и увеличивается производство и внесение органических и минеральных удобрений. Операции по купле-продаже ОУ и ОМУ в России в основном сосредоточены на внутреннем рынке. Россия поставляет за рубеж вид органоминеральных удобрений в малых количествах по сравнению с другими странами.

Так, в 2023 году было произведено 1,77 млн тонн органоминеральных удобрений на сумму 886 млн рублей, прирост к 2022 году в натуральном выражении составил 10%. Доля внутреннего производства в объеме рынка составляет 99,9%.

Органоминеральные удобрения – смеси органической основы, обогащенные минеральными добавками. Как правило, гуминовые удобрения выпускаются именно в такой форме, в связи с тем, что содержание гуматов позволяет улучшать усваиваемость микро- и макро- нутриентов почвами, а также уменьшать расход минеральных составляющих.

Объем российского рынка увеличивается, исключением выступил только 2022 год, в который произошло падение объема отечественного производства ОМУ, что было связано с политической обстановкой и ограничениями экспорта удобрений.

Согласно Стратегии развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.07.2023 №1788-р, площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия, должна увеличиться с 867 тыс. гектаров в 2023 году до 4 292 тыс. гектаров к 2030 году, рост составит 395%. Основная цель стратегии — развитие внутреннего рынка, увеличение экспорта, а также внедрение новых агротехнологий. В качестве задач реализации стратегии закреплены: развитие внутреннего потребительского рынка — расширение потребления органической продукции, повышение информированности и доверия населения к органической продукции; расширение экспортных направлений поставок органической продукции, выход на новые перспективные рынки;  развитие горизонтальных производственных связей и каналов сбыта органической продукции; расширение производственной базы для производства органической продукции и развитие технологий — увеличение площади земель, на которых применяется технология органического земледелия, рост продуктивности производства.

Инвестиционная активность на рынке органических удобрений зависит от триады «регуляторика – технологический апгрейд – экспортная диверсификация». Перспективными остаются проекты с низкой сырьевой зависимостью (например, на основе сапропеля или торфа) и ориентацией на Азиатско-Тихоокеанский регион. При поддержке госпрограмм (например, налоговых каникул для переработчиков отходов АПК) рынок РФ может удвоиться к 2030 г.

Ленинградская область — в топе регионов РФ по объему инвестиций 

Компания ООО «Фортис» инвестирует в строительство завода 2,5 млрд руб. Проект завода органических и органоминеральных удобрений компании ООО «Фортис» в Тосненском районе Ленинградской области представляет собой комплексное и инновационное решение с рядом значительных преимуществ и уникальных черт. Проектная мощность предприятия составит 150 тыс. тонн удобрений в год, а на производстве будет создано 60 новых рабочих мест.

Ключевым преимуществом и уникальностью проекта является экологическая значимость и решение проблемы отходов: Проект напрямую решает острую экологическую проблему утилизации куриного помета в регионе. Завод будет ежесуточно перерабатывать 500 тонн куриного помета, поставляемого с АО «Птицефабрика "Северная" из Кировского района. Это создает замкнутый цикл утилизации отходов, предотвращая их складирование на открытых площадках и связанные с этим риски загрязнения почв и водоемов (что ранее приводило к экологическим ЧП, например, в случае с «Синявинской птицефабрикой»). Технология также снижает эмиссию парниковых газов.

В отличие от других направлений переработки помета (например, в биогаз или кормовой белок), которые пока имеют ограниченное коммерческое распространение в России, проект «Фортис» фокусируется на прямом производстве высококачественных, готовых к применению удобрений, что является более востребованным и рентабельным решением в текущих условиях. 

[Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли "Органические удобрения"]

Инвестиционные проекты на стадиях строительства и модернизации

На стадиях подготовка к строительству и строительство находится лишь 14% проектов с совокупным объемом инвестиций 1,5 млрд руб.

Компания «Новые экологические решения» реализует в Богородском городском округе (Московская область) проект строительства производства органических удобрений.

Инвестиции в строительство, оснащение и запуск комплекса составят 800 млн руб. Предприятие будет выпускать 30 тыс. тонн гранулированных органических удобрений в год. Планируется, что проект выйдет на полную мощность в 2026 году. В результате его реализации будет создано 40 новых рабочих мест.

Уникальные условия реализации:

• Компания получила 11 смежных земельных участков общей площадью более 18 гектаров по программе «Земля за 1 рубль». Эта государственная инициатива направлена на поддержку импортозамещающих и экологически значимых производств. Проект стал восьмым в Богородском округе, реализуемым по данной программе.

Технологические инновации:

• Производство основано на современных биотехнологиях, разработанных при участии подмосковного НПО «Квантовые технологии».

• Выпускаемая продукция — высококачественные гранулированные удобрения, способные заменить минеральные аналоги. Они повышают плодородие почв и урожайность сельхозкультур.

• Все процессы размещаются в закрытых помещениях с контролируемым микроклиматом, что исключает выбросы в окружающую среду.

[Структура инвестиций по стадиям в отрасли "Органические удобрения"]