Легкая промышленность : обзор инвестиций и аналитика

Обзор отрасли

По данным Росстата, в 2024 году отрасли, входящие в направление легкой промышленности, показали следующую динамику производства в сравнении со значениями 2023 года:

• текстильные изделия - (+)3,8%;

• одежда – (+)5,9%;

• кожа и изделия из кожи – (-)3,3%;

• нитки швейные хлопчатобумажные, млн усл. катушек – (-)15,1%;

• ткани хлопчатобумажные, млн кв. м – (-)6%;

• белье постельное, млн штук – (-)3,1%;

• спецодежда прочая, млрд рублей – (+)60,2%;

• обувь, млн пар – (+)10,9%.

Наиболее быстрыми темпами легкая промышленность развивается в Республиках Башкортостан и Татарстан, Алтайском и Пермском краях. По информации Союзлегпрома, в 2024 году отрасль насчитывала более 17 тыс. предприятий.

По данным Минпромторга РФ, производство продукции легкой промышленности в 2024 году выросло на 20%, при этом, за последние пять лет средний прирост в отрасли составил 17%. В 2024 году рост был обусловлен активным развитием швейного направления, в отличие от предыдущих лет, когда основным драйвером роста было расширение рынка спецодежды и регулирование доступа к госзаказам.

По данным Росстата, в январе–мае 2025 года отрасли, входящие в направление легкой промышленности, показали следующую динамику в сравнении с аналогичным периодом 2024 года:

• производство текстильных изделий – (+)2,4%;

• производство одежды – (-)2,3%;

• производство кожи и изделий из кожи – (-)16,9%.

Среди мер господдержки предприятий отрасли: Программа ФРП «Маркировка товаров» для товаров легкой промышленности и обуви (льготное заемное финансирование); Единая лизинговая субсидия; «Господдержка. Транспортировка промышленных товаров» и региональные программы. По информации Минпромторга РФ, одной из самых востребованных мер поддержки являются льготные займы ФРП. За 2024 год было профинансировано 14 проектов на сумму более 5 млрд рублей. Наряду с этим с 1 января 2025 года расширен перечень субъектов, которые могут применять страховые взносы по пониженному тарифу 7,6% и другие меры поддержки.

Участники рынка отмечают неравномерное распределение господдержки: приоритет отдается компаниям, выполняющим гособоронзаказ, при этом предприятия, производящие продукцию для потребительского сегмента, зачастую остаются без достаточной поддержки.

По информации Минпромторга, стратегия развития легкой промышленности России может быть принята до конца 2025 года. За основу может быть взят проект, который был предложен в 2021 году. Целью стратегии станет снижение сырьевой зависимости российской легкой промышленности и достижение ее технологического суверенитета.

В соответствии с действующей в настоящее время Сводной стратегией развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года, основной целью развития легкой промышленности на ближайшие годы является обеспечение 50% потребительского сегмента отрасли отечественной продукцией, а также укрепление позиций на мировом рынке, в частности, в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Одной из тенденций отрасли, по мнению ряда экспертов, является снижение объемов импорта хлопкового сырья. Отмечается, что в России достаточно сырья для шерстяных тканей, однако хлопок-сырец для производства хлопчатобумажных тканей поставлялся из Узбекистана. В настоящее время в Узбекистане налаживают собственное производство, поэтому экспорт сырья значительно сократился, остались только поставки готовой пряжи, что повлияло на повышение себестоимости конечной продукции. Так, холдинг Comoda Garments Limited (Китай) планирует строительство текстильного комплекса в Узбекистане. Объем инвестиций составит эквивалент около 80 млрд рублей. Компания планирует поставлять продукцию на рынок Узбекистана и в стране Центральной Азии. [Проекты в отрасли "Легкая промышленность"]

За год число проектов в отрасли сократилось 40,3%

С июня 2024 г. по июнь 2025 г. динамика инвестпотока в отрасль была нисходящей: объем финансовой массы сократился на 28 млрд рублей (25,2%). Пик капиталовложений пришелся на июль и август 2024 г. (112 млрд рублей). Далее, снизившись, в сентябре и октябре объем финансовых вложений находился на уровне 105 млрд рублей, после чего с ноября 2024 г. по июнь 2025 г. продолжил снижение. Число проектов за 12 месяцев сократилось на 54 ед. (40,3%).

Так, в приостановке находится проект первого в России завода по производству посуды из опалового стекла, реализация которого запланирована в рамках ОЭЗ «Липецк» (холдинг «Инвестхолдинг», объем инвестиций — 4 млрд рублей); проект расширения кластера по производству фурнитуры для одежды в Ломоносове, Санкт-Петербург (холдинг «Энэл Трим», объем инвестиций — 3 млрд рублей); а также проект строительства текстильной фабрики в Нальчике Кабардино-Балкарии (холдинг «Миртекс», объем инвестиций — 5 млрд рублей). В 2020 году компания ввела в эксплуатацию трикотажную фабрику в Ивановской области, объем производства на которой составляет 1,8 тыс. т трикотажного полотна в месяц. На новой фабрике в Нальчике планируется выпускать до 1,3 тыс. т в месяц.

В июле негативная динамика числа проектов в отрасли продолжилась: по состоянию на середину месяца число активных проектов составило 79 ед. [Количество и стоимость проектов на активной стадии (без приостановленных) в отрасли "Легкая промышленность"]

Наибольшее число проектов заявлено к реализации в Московской области

В Московской области заявлено к реализации 22 проекта на сумму 9,5 млрд рублей.

Крупнейшим является строительство второго этапа завода по производству ковровых изделий на территории индустриального парка «Подосинки». Проект реализует холдинг «РОЯЛТАФТ», планируемый объем инвестиций — 3 млрд рублей. В производстве используется российское сырье, что позволит снизить себестоимость изделий, и нити собственного изготовления, благодаря чему удастся избежать брака, пыления ворса и деформации в процессе эксплуатации. Планируемая мощность второй очереди составляет 15–25 млн куб. м ковровых изделий в год, в зависимости от плотности продукции. Завершение строительства ожидается в 2028 году.

Компания «Логистик-М» инвестирует 2,6 млрд рублей в создание текстильного производства в Раменском. Ввод объекта ожидается в 2028 году. Ассортимент будет включать верхнюю одежду из трикотажа, кожи и меха. На фабрике планируется выпускать 1,25 млн ед. одежды в год.

В индустриальном парке «iЩелково» компания «ЛМДЕКОР», специализирующаяся на производстве рулонных штор, инвестирует 800 млн рублей в строительство производственно-складского комплекса площадью около 13 тыс. кв. м с целью обновления и расширения линейки солнцезащитных систем и элементов декора окон, включая карнизы. Планируемый объем производства — 1,5 млн ед. готовой продукции в год. Ранее сообщалось, что на реализацию проекта компания получила 450 млн рублей в соответствии с госпрограммой «Промышленная ипотека». [Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли "Легкая промышленность"]

Подотрасль текстильных изделий — флагман по объему инвестиций

В структуре инвестиций по подотраслям наибольший объем капиталовложений приходится на сферы текстильных изделий (38,2%), нетканых материалов (22,8%), а также тканей и нитей (13,2%).

Наиболее капиталоемкие проекты в направлении «Текстильные изделия» инициированы холдингами «БТК Групп», «Аскона», «Камышинский текстиль» и компанией «ЭЛИТЕКС». Следует отметить, что два проекта из крупнейших по объемам инвестиций находятся в приостановке. Так, на стадии подготовки к строительству приостановлена инициатива строительства завода по производству товаров для сна в Доброграде Владимирской области стоимостью 5,6 млрд рублей (холдинг «Аскона»). Также в приостановке с 2022 года находится проект строительства текстильной фабрики в ТОР «Кондрово» Калужской области стоимостью 4,8 млрд рублей, инвестором которого является ООО «ЭЛИТЕКС».

Холдинг «Камышинский текстиль» инвестирует 4,5 млрд рублей в модернизацию текстильного предприятия в Камышине Волгоградской области. Компания оснащает производство новым ткацким оборудованием. Планируемая производственная мощность после завершения модернизации — 3,8 млн пог. м суровых тканей в год. В настоящее время парк ткацких станков фабрики составляет более 800 ед., на предприятии выпускают пряжу, ткань и постельное белье. [Структура инвестиций по подотраслям в отрасли "Легкая промышленность"]

Крупнейшие проекты и инвесторы

Холдинг «БТК Групп» и ООО «Италтекс» реализуют крупнейшие в отрасли проекты, объем инвестиций в каждый из которых составляет 13 млрд рублей.

В рамках масштабной модернизации барнаульского меланжевого комбината «Меланжист Алтая» ведется строительство новой фабрики. Инвестором проекта является холдинг «БТК Групп», планируемая мощность — 24 млн пог. м в год. Производственный процесс будет охватывать весь технологический цикл — от производства пряжи до пошива готовых изделий. Основной целью проекта наряду с повышением эффективности производства является вывод на новый уровень качества выпускаемых тканей и расширение технологических и ассортиментных возможностей производственного цикла. В настоящее время комбинат производит смесовые и хлопчатобумажные ткани, а также рабочую одежду, спецодежду, продукцию для силовых структур, домашний текстиль и постельное белье. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2025 года.

Наряду с модернизацией производства в Барнауле холдинг «БТК Групп» также инвестирует в расширение текстильного производства в г. Шахты Ростовской области (2 млрд рублей) и строительство ткацко-прядильного предприятия в Таджикистане в рамках свободной экономической зоны «Куляб» (1,5 млрд рублей). Стратегия компании предполагает использование современного оборудования и технологию полного цикла.

Холдинг «ХБК Шуйские ситцы» инвестирует 5 млрд рублей в строительство завода по производству грин-вискозы в Шуе Ивановской области. На предприятии будут производить искусственное волокне – галиоцелл – лиоцелловое волокно на основе целлюлозы. Волокно лиоцелл является представителем «зеленых» волокон и по свойствам превосходит вискозное волокно. Свойства продукции позволяют использовать ее в качестве сырья для ряда отраслей экономики, таких как, текстильная, химическая, фармацевтическая, пищевая, целлюлозно-бумажная и ряда других. Планируемая мощность составляет 60 тыс. т в год. Сырье для предприятия будут получать из древесины деревьев, которые растут на территории России. [Крупные инвесторы проектов в отрасли "Легкая промышленность"]