Челябинская область - обзор инвестиций и аналитика

Инвестиции в проекты по годам

К показателям инвестиционной активности Челябинской области в рамках Уральского ФО наиболее близки Тюменская область и ХМАО. В 2024-2025 гг., благодаря капиталоемким проектам добывающей и перерабатывающей, а также химической промышленности, Тюменская область станет флагманом по объему финансовых вложений в проекты на активных стадиях («планирование», «предпроектные проработки», «проектирование», «подготовка к строительству», «строительство» и «модернизация»). В последующие годы, в связи с предполагаемым вводом в эксплуатацию большого количества проектов, инвестиции в регион будут постепенно сокращаться в среднем на 23% в год.

Благодаря крупному проекту строительства железнодорожной магистрали, в 2026 году в лидеры вырвется ХМАО: инвестиционная масса региона составит 629,1 млрд руб. и превысит показатели 2024 года в 6,2 раза. Далее финансовый объем ХМАО будет постепенно снижаться в среднем на 3% в год, однако лидерство за регионом сохранится.

Челябинская область в 2024-2028 гг. будет занимать 2 и 3 места по инвестиционной массе в активные проекты. Так в 2024-2025 гг. регион будет вторым по финансовому объему, причем в 2025 году капиталовложения в проекты региона сократятся лишь на 1,8%. В 2026-2028 гг., в связи с предполагаемым вводом в эксплуатацию крупных проектов объектов инфраструктуры и индустрии строительных материалов, инвестиции в активные проекты Челябинской области продолжат сокращаться в среднем на 28% в год.

Всего в Челябинской области в 2024-2028 гг. в 730 проектов планируется инвестировать 717 млрд рублей, в Тюменской области – 858 млрд рублей в 751 объект, а в ХМАО – 2,04 трлн рублей в 471 проект. [Инвестиции в проекты по годам: Тюменская область, ХМАО, Челябинская область]

Структура по инвесторам

Согласно структуре по инвесторам, 468 активных проектов стоимостью 939,1 млрд рублей будет реализовано крупными структурами. Наибольшие финансовые вложения в Челябинскую область будут осуществлены за счет бюджетных средств – 21,2% или 242 млрд рублей в 221 объект. 200 млрд руб. или 17,6% инвестиционной массы региона будет направлено компанией «РЖД» в реализацию 8 проектов. На 8 объектов компании «Магнитогорский металлургический комбинат» приходится 12,2% капиталовложений региона или 138 млрд руб. 2 проекта стоимостью 35,9 млрд руб. (3,1%) и 1 проект суммой 30 млрд руб. (2,6%) будут реализованы компаниями «Магнезит» и GHP Group, соответственно.

Финансовый объем указанных ТОП-5 структур составляет 56,7% от суммы всех инвестиций в регион. Остальные игроки намерены вкладывать в свои проекты от 30 млн до 25,3 млрд рублей. [Топ инвесторов проектов в Челябинской области]

Отмечается, что за счет финансовых ресурсов 12 крупнейших инвесторов будет реализовано 325 проектов на 774,8 млрд рублей – это 70,4% от суммы всех инвестиций в Челябинскую область. 17,5% вложений или 200 млрд рублей приходится на компании, не входящие в холдинги. [Крупные инвесторы проектов в Челябинской области]

Проекты на активной стадии

В течение прошедшего года в динамике инвестиционной активности Челябинской области наблюдался планомерный рост количества проектов на активных стадиях. Их число увеличилось на 84,7% (с 398 до 735 единиц). Динамика инвестиций в активные проекты региона за период также положительная: финансовый объем в августе 2024 года составил 1,16 трлн рублей, что на 269 млрд рублей или на 30,1% больше, чем в августе 2023 года. Незначительный спад на 4,4 млрд рублей фиксируется в октябре 2023 г., который, помимо всего прочего, связан с приостановкой крупного проекта по строительству нагревательных печей металлургического комбината стоимостью 8,64 млрд рублей. В последующие месяцы для динамики инвестиций был характерен плавный восходящий тренд с средним ежемесячным приростом в 27 млрд рублей.

На данный момент в регионе реализуется 733 проекта стоимостью 1,14 трлн рублей, что на 2 единицы и на 25,5 млрд рублей меньше, чем в августе. [Количество и стоимость проектов на активной стадии (без приостановленных) в Челябинской области]

Структура инвестиций по стадиям

Разделение объема инвестиций по стадиям реализации проектов показывает, что 80% финансового объема или 1,1 трлн рублей в 733 объектах распределены по активным стадиям «планирование», «предпроектные проработки», «проектирование», «подготовка к строительству», «строительство» и «модернизация. На ранних стадиях («планирование», «предпроектные проработки») находится 25% инвестиционной массы проектов или 160 единиц. При их реализации в регион поступит 358 млрд рублей. 134 проекта стоимостью 126 млрд рублей проектируется. На более поздних активных стадиях («подготовка к строительству», «строительство», «модернизация») находятся 439 объектов стоимостью 654,1 млрд рублей, что составляет 47% от всей инвестиционной массы региона. Приостановлено 236 проектов суммарно на 290 млрд рублей, что составляет 20% от объема финансовых вложений в Челябинскую область и 24% от общего числа заявленных в регионе проектов. Крупнейший из них – строительство компанией «Магнитогорский металлургический комбинат» комплекса доменной печи в г. Магнитогорск за 61,3 млрд рублей. [Структура инвестиций по стадиям в Челябинской области]

Структура инвестиций по отраслям

Структура инвестиций по отраслям демонстрирует, что инфраструктура является лидирующей сферой по размеру капиталовложений в проекты Челябинской области на активных стадиях – 381 млрд рублей в 47 проектов, что составляет 33,4% инвестиционной массы региона. В добыче и переработке сосредоточено 15,2% финансового объема региона (173 млрд рублей в 46 проектах). Следующим приоритетным направлением являются жилые объекты: в 142 объекта будет вложено 145 млрд рублей или 12,7% инвестиций в Челябинскую область. 6,7% капиталовложений или 75,8 млрд рублей приходится на 93 социальных объекта. Замыкает ТОП-5 отраслей машиностроение, капиталовложения в которое составляют 5,4% финансового объема региона или 61,4 млрд рублей. Доли остальных отраслей в общей структуре инвестиций не превышают 5,1%.

Всего в 12 приоритетных отраслей Челябинской области будет вложено порядка 1,1 трлн рублей – 77% от общего объема финансовых вложений в регион. [Структура инвестиций по отраслям в Челябинской области]

ТОП-10 крупнейших проектов в регионе Челябинская область

Объем инвестиций в реализацию ТОП-10 проектов Челябинской области составляет 627,9 млрд рублей. Из них на ранних стадиях реализации находятся 1 проект на 198 млрд рублей. 328 млрд рублей задействовано в 7 проектах на стадиях «проектирование», «строительство» и «модернизация». В приостановке находятся 2 проекта «Магнитогорского металлургического завода», оцениваемые в 101,9 млрд рублей.

Самым капиталоемким проектом является строительство железнодорожной магистрали стоимостью 198 млрд рублей которое находится на стадии «планирование». [Проекты в Челябинской области]