Agro industry complexes, centres and parks : обзор инвестиций и аналитика

К 2025 году аграрный сектор оказывается перед лицом множества серьезных проблем, оказывающих влияние на его будущее. Климатические перемены, увеличение расходов на производство, государственная политика, внедрение цифровых технологий и трансформация глобальной экономики требуют от агрокомпаний приспособления к меняющимся обстоятельствам. Классические подходы к земледелию постепенно заменяются инновационными технологиями, ориентированными на увеличение урожайности и оптимизацию затрат.

Согласно стратегическим документам, несмотря на активное развитие и обновление производственных мощностей в животноводстве, значительная часть молока, примерно половина, по-прежнему поступает с ферм, где износ оборудования превышает 60%. Региональные сельскохозяйственные ведомства сообщают, что 40% яиц производятся на птицефабриках с износом от 40 до 60%, а еще 30% - на птицефабриках, где износ превышает 60%.

Статистические данные Росстата свидетельствуют об увеличении степени износа основных фондов в пищевой промышленности в целом с 46,7% в 2017 году до 51,6% в 2020 году. В частности, износ машин и оборудования возрос с 58,3% до 62,3%, а в производстве напитков - с 61,1% до 64,1%, при этом износ машин и оборудования в этой отрасли увеличился с 72,8% до 75,2%.

Необходима как модернизация существующих объектов, так и возведение новых предприятий, соответствующих передовым зарубежным промышленным стандартам.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году объём производства сельхозпродукции в базовом варианте вырастет на 4,4%, в консервативном — на 3,8%. В 2026 году сельхозпроизводство может вырасти на 1,7% в базовом варианте, в 2027 году — на 1,6%, в 2028 году — на 2,9%.

Объем финансирования государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, предусмотренный в проекте бюджета на 2025 год, составляет 266,889 млрд руб. На последующие 2026 и 2027 годы запланировано 273,8 млрд руб. и 277 млрд руб. соответственно.

Меры государственной поддержки АПК в 2025 году:

• На обеспечение госпрограмм развития АПК, комплексного развития сельских территорий и «Земля» в федеральном бюджете предусмотрено 507,4 млрд руб.

• На новые федеральные проекты в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» заложено 9,4 млрд руб.

• На цели нацпроекта выделено 6,6 млрд руб. на льготное кредитование — в основном на приобретение отечественной техники, пищевые и кормовые добавки, российские ветеринарные препараты и вакцины.

• Предусмотрены субсидии на поддержку сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в размере 4,08 млрд руб.

• На новые льготные кредиты заложено порядка 48,7 млрд руб., что в 2 раза выше уровня прошлого года.

Основные направления стратегии развития АПК:

• Производство сельхозпродукции: по базовому сценарию, к 2030 году планируется увеличение производства на 25% по сравнению с 2021 годом, по консервативному — на 13,5%.

• Экспорт продукции АПК: и базовый, и консервативный сценарии ставят задачу достижения показателя в $55,2 млрд к 2030 году.

• Создание единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

• Инвестиции в основной капитал АПК и рыбохозяйственного комплекса: базовый сценарий ориентируется на рост инвестиций на 12,2% к 2030 году (к уровню 2020 года), а консервативный — на 7%.

• Площадь сельхозземель, вовлекаемых в оборот: свыше 13,2 млн га к 2030 году по обоим новым вариантам.

• Кадровая обеспеченность предприятий АПК: по базовому сценарию, должна достигнуть 95% к 2030 году.

Несмотря на амбициозные цели, в документе признаётся наличие проблем в отрасли, в частности дефицит сельскохозяйственной техники, который оценивается в 62 тыс. тракторов и 34 тыс. комбайнов.

Помимо дефицита техники, некоторые другие проблемы агропромышленного комплекса (АПК):

• Снижение рентабельности сельскохозяйственного производства. Сельхозпредприятиям не хватает свободных оборотных средств, банковское кредитование и коммерческий лизинг экономически нецелесообразны.

• Рост цен на сельхозтехнику. По разным видам стоимость выросла от 40% до 90% из-за сокращения импортных комплектующих и создания производств для их замещения.

• Нехватка квалифицированных кадров. Сельхозпроизводители отмечают дефицит механизаторов, а также специалистов других профессий: агрономов, операторов технологического оборудования, бригадиров.

• Сложности с логистикой. Обычно их связывают с проблемами транспортировки сельхозпродукции, прежде всего железнодорожным транспортом: высокие тарифы, перегрузка восточных маршрутов.

• Зависимость от импорта. Особенно в отношении средств производства, а не готовой продукции.

• Проблемы с получением земель в долгосрочную аренду или собственность. Приобретение земель в собственность для развития сельского хозяйства затруднительно из-за комплекса бюрократических сложностей.

Республика Татарстан — в топе регионов РФ по объему инвестиций

В Республике Татарстан реализуется 3 инвестиционных проекта. Общий объем инвестиций в данные проекты оцениваются в 47 млрд руб.

В районе железнодорожной станции «Бирюли» будет реализован масштабный инвестиционный проект «Агрополис», занимающий территорию в 313 га. Общий объем капиталовложений оценивается в 26,5 млрд руб. Основная цель проекта – переработка сельхозпродукции.

Промышленные парки «Агрополис», находящиеся в Высокогорском районе, планируется ввести в действие в 2026 году. В настоящее время определены 9 потенциальных участников парка, среди которых: «Арыш Мае» (производство колбасных изделий), компания «Удача» (специализирующаяся на переработке мяса), ЭМИЗ (производство продукции на основе винограда), предприятие «Камамбер» (занимающееся изготовлением молочной продукции) и другие. Всего парк рассчитан на размещение 18 резидентов.

[Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли "Агропромышленные комплексы, центры и парки"]

Инвестиционные проекты на стадиях строительства и модернизации

На стадиях подготовка к строительству и строительство находится 31% проектов совокупным объемом инвестиций более 36 млрд руб.

Хунань, провинция Китая, и татарстанское НПО "Агросервис" договорились о создании индустриального парка "Сяосян – Волга", ориентированного на биотехнологическую переработку зерновых.

Главным и наиболее перспективным продуктом станет зерновой протеин. Татарстан ежегодно импортирует около 14,5 тыс. тонн соевого белка, тратя на это 3-4 млрд руб. Новый завод позволит производить собственный растительный белок из зерна, выращенного в регионе. Кроме того, планируется наладить выпуск масла из зародышей пшеницы, глюкозы, разнообразных зерновых сиропов и других продуктов.

[Структура инвестиций по стадиям в отрасли "Агропромышленные комплексы, центры и парки"]