Фильтр

Нефтепереработка : обзор инвестиций и аналитика

(Данные обновляются)
Подотрасли: Нефтепереработка - 122 (······)
Регионы: Приморский край - 1 (······) , Самарская область - 4 (······) , Краснодарский край - 6 (······) , Красноярский край - 9 (······) , Хабаровский край - 2 (······) , Пермский край - 3 (······) , Рязанская область - 5 (······) , Башкортостан - 6 (······) , Ростовская область - 4 (······) Показать все...
Другие страны: Казахстан - 13 (······) , Китай - 1 (······) , Азербайджан - 1 (······) , Кыргызстан - 5 (······) , Узбекистан - 3 (······) , Беларусь - 3 (······)
Период: 2009 - 2040
Холдинги:  58
Проектов по фильтру:  121 (6,7 трлн руб.)

Нефтепереработка – это процесс производства нефтепродуктов из сырой нефти и газового конденсата.

По состоянию на 1 мая 2025 года в отрасли насчитывается 89 проектов с объемом инвестиций в 4,3 трлн рублей. Интересантами реализации проектов выступают 49 крупных структур, которые занимаются финансированием, проектированием и возведением объектов отрасли.

Абсолютный лидер по объему инвестиций в нефтепереработку — холдинг «Роснефть», который финансирует более 60% отраслевых финансовых вложений. Крупнейшим проектом холдинга является строительство нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, Краснодарский край, стоимостью 466 млрд рублей. Планируемая мощность предприятия — 12 млн тонн в год. Реализация проекта предполагает увеличение глубины переработки нефти до 98,5% и переход на выпуск продукции класса «Евро-5».

Инвестиции в проекты по годам

В перспективе ближайших пяти лет в сфере нефтепереработки будут проинвестированы 88 проектов на сумму 1,9 трлн рублей. В 2025 г. отраслевой финансовый поток достигнет пика и составит 576,1 млрд рублей. Такое значение будет достигнуто в связи со стартом реализации крупных отраслевых проектов, в том числе одного из наиболее капиталоемких – строительства нового нефтеперерабатывающего завода в Туапсе (Краснодарский край) за 466 млрд рублей; инвестором выступает холдинг «Роснефть», а ввод в эксплуатацию планируется в 2028 г. Далее с 2026 по 2029 гг. прогнозируется постепенный спад объема инвестиционной массы в среднем на 26,2% в год. Наибольший отток финансовых вложений придется на 2027 г. – показатель сократится на 38,9% или 210,1 млрд рублей, что будет связано с плановым вводом в эксплуатацию большого количества проектов. Среди них одни из крупнейших объектов отрасли – модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов в Самаре и Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) стоимостью 200 и 225 млрд рублей соответственно. Инвестором обоих проектов является холдинг «Роснефть».

В разрезе федеральных округов РФ лидером по инвестициям в нефтепереработку выступит Приволжский ФО с объемом финансовой массы 687,9 млрд рублей или 36,2% суммарных капиталовложений в отрасль за 5 лет. Второе место будет занимать Южный ФО, в котором сосредоточено 28,4% финансовых вложений в сферу или 540,2 млрд рублей. Закроет тройку лидеров Центральный ФО с объемом инвестиций 200,5 млрд рублей (10,6%). [Инвестиции в проекты по годам в отрасли «Нефтепереработка»]

 

Структура по инвесторам

Согласно структуре по инвесторам, крупные компании реализуют 70 активных проектов стоимостью 2,7 трлн рублей. Абсолютным лидером направления по объему инвестиций в нефтепереработку является холдинг «Роснефть», который финансирует 18 объектов общей стоимостью порядка 1,67 трлн рублей (60,3% отраслевых финансовых вложений). Второе место занимает «Лукойл», который реализует 15 проектов на сумму 323 млрд рублей (11,7%). На третьем месте холдинг «Петон», в 3 проектах которого сосредоточено около 119 млрд рублей (4,3%). Структура «Башнефть» намеревается реализовать 2 проекта стоимостью 110 млрд рублей (4%). Закрывает пятерку лидеров структура «Газпром Нефть», которая финансирует 4 проекта на сумму 86,8 млрд рублей (3,1%). [Топ инвесторов проектов в отрасли «Нефтепереработка»]

Отмечается, что за счет финансовых ресурсов 12 крупнейших инвесторов будет реализовано 54 проекта на 2,7 трлн рублей – это 96,1% от суммы всех инвестиций в рассматриваемую отрасль. Также около 2,5% капиталовложений или 69,8 млрд рублей поступят от компаний, не входящих в холдинги. [Крупные инвесторы проектов в отрасли «Нефтепереработка»]

 

Проекты на активной стадии

В течение прошедшего года динамика инвестиционной активности сферы нефтепереработки демонстрировала нисходящую тенденцию с периодами роста. Так капиталовложения в проекты на активных стадиях в мае 2024 г. выросли на 15,3% или 900 млрд руб. К августу 2024 г. финансовый объем сократится на 27,7% до 4,7 трлн руб. С сентября по ноябрь 2024 г. наблюдается положительная динамика инвестиций: к концу периода рост составил порядка 100 млрд руб. С декабря 2024 г. вновь наблюдаем сокращение капиталовложений, которое к марту 2025 г. составило -22,9% или 1,1 трлн руб. Всего за период отраслевой финансовый объем упал на 37,3% или 2,2 трлн руб.

Количество проектов на активных стадиях характеризовалось колебаниями и в целом за год также сократилось на 29,0% или 27 единиц. Периоды роста наблюдаем в мае (+3 ед.) и сентябре (+1 ед.). Падение в целом связано как с приостановкой, так и с вводом в эксплуатацию отраслевых проектов. В целом к апрелю 2024 г. финансовая масса сократилась на 52,5%, достигнув 2,8 трлн рублей, а число активных проектов – на 23,7% до 71 единицы. [Количество и стоимость проектов на активной стадии (без приостановленных) в отрасли «Нефтепереработка»]

 

Структура проектов по стадиям

В разрезе количества проектов по стадиям реализации можно отметить, что на активных стадиях («планирование», «предпроектные проработки», «проектирование», «подготовка к строительству», «строительство», «модернизация») находится 71 объект сферы «Нефтепереработка» общей стоимостью 2,8 трлн рублей. Из них на ранних этапах реализации находятся 7 единиц (около 9% заявленных в отрасли) на сумму 163,2 млрд рублей. Порядка 363,3 млрд рублей сосредоточено в 20 проектирующихся объектах (22%). Более поздние стадии («подготовка к строительству», «строительство», «модернизация») представлены 44 проектами (49%) общей стоимостью около 2,2 млрд рублей.

При этом 22% (18 единиц) заявленных отраслевых проектов стоимостью 1,5 трлн рублей приостановлены. Среди них крупнейший объект направления – строительство нефтехимического комплекса в Приморском крае стоимостью 1,3 трлн рублей; инвестором выступает «Роснефть». Объект заморожен на стадии планирования ввиду негативного влияния условий налогового маневра на рентабельность проекта. [Структура инвестиций по стадиям в отрасли «Нефтепереработка»]

 

Структура инвестиций по регионам

Структура инвестиций по регионам демонстрирует, что наиболее крупные капиталовложения в размере 630 млрд рублей или 22,8% финансового объема приходятся на 4 проекта Самарской области. В 5 объектах Краснодарского края сосредоточено 20% инвестиционной массы или 554,5 млрд рублей. На территории Красноярского края возводятся 7 объектов на сумму 268,4 млрд рублей или 9,7% финансового объема направления. В Хабаровском крае реализуется крупный отраслевой проект стоимостью 225 млрд рублей (8,6%). Замыкает пятерку регионов-лидеров по инвестициям в сферу нефтепереработки Пермский край, на 3 объекта которого приходится 7,5% финансовой массы направления или 206,5 млрд рублей.

Инвестиции в ТОП-5 регионов составляют 58,9% капиталовложений в отрасль или порядка 1,9 трлн рублей в 20 проектов. Всего в 12 приоритетных регионах будет реализовано порядка 2,7 трлн рублей – 96,4% от общего финансового объема отрасли. [Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли «Нефтепереработка»]



Новости холдингов отрасли
  • 03.05.2024

    "Роснефть" получит контроль над компанией "Каюм нефть". Договор о передаче актива был заключен с конкурсным управляющим компании. Ранее "Каюм-нефть" принадлежала обанкротившейся группе "Русь-ойл".

    Комментарий ПКР: "Каюм нефть" перенесена в контур холдинга "Роснефть".

  • 07.11.2023
    ························ ············ ················ ·········· ················ ························ ···· ······················ ·············· ·· ···················· ············ ·················· ·· ························ ································ ······························ ························ ························ ·················· ······ ······························ ······················ ···················· ·········· ·· ········ ·· ···················· ···· ·············· ············ ······ ······ ········ ················ ················ ················ ······ ·············· ················ ······ ·················································· ······ ·············· ······················ ······ ·············· ········ ················ ·········· ······ ···················· ·········· ·································· ···························· ······ ·············· ···································· ···························· ········ ············ ·········· ·············· ···· ························································.······················································-························································ ········································
  • 22.03.2023
    ·········· ························································.······································································ ·········· ······ ·········· ·· ················ ···· ························································.·································································· ·································· ·············· ·················· ·················· ······················ ·· ·············· ·············· ································ ·· ·········· ················ ······ ·· ········ ········ ·················· ·············· ·············· ·················· ·············· ·· ·············· ·················· ······ ············ ············ ·········· ···· ························································.·········································································· ···· ······························ ···························· ········ ················ ·················· ·· ············ ················ ···· ························································.······································································ ·· ·········· ················ ················
  • 18.02.2023
    ······················ ·········· ················ ·························· ·············· ·················· ···· ························································.········································-···························· ···················· ············ ········ ················ ···· ························································.·························································· ···· ······ ·········· ·· ················ ···· ············ ·············· ···· ························································.······························································ ·················· ································ ·· ···· ························································.···················································································· ························ ···························· ···························· ········ ········ ················ ···· ························································.········································-···························· ···················· ·· ···· ························································.······························································ ·················· ································ ·· ···· ························································.···················································································· ························ ·················· ······························ ·· ·················· ···· ··················
  • 29.08.2022
    ·········· ························································.········································································ ············ ·· ···························· ················ ·· ···· ························································.······································-·························································· ·········· ············ ·················· ·········· ········ ········ ······················ ···························· ········ ·· ················ ······························ ······················ ···················· ···· ···· ························································.······································-························································ ·· ···· ························································.··················································································
  • 30.06.2022
    ······················ ···· ························································.·································································· ·················· ········ ·· ···················· ·· ···· ························································.·········································································· ······················ ···· ···················· ·························· ·· ················ ···················· ············ ···· ························································.························································ ········································ ·············· ·· ·· ···· ······ ···················· ···························· ········ ······························ ········ ················ ·················· ·· ···················· ······················ ·· ························ ·· ···················· ································
  • 25.05.2022
    ·························· ···· ························································.···································································································· ·· ·············· ·· ·························································· ························································.···························································· ················ ················ ·· ·············· ·············· ·············· ·········· ······ ·· ·············· ·················· ······························ ······························ ············ ···· ························································.···························································· ···················· ·· ············ ················ ···· ························································.············································································
  • 05.05.2022
    ·········· ························································.·································································· ·············· ······ ·········· ···· ························································.························································ ················································ ·················· ······ ·········· ················ ·· ···· ························································.········································-···························· ······················ ·········· ················ ················ ·················· ················ ······················ ································ ···························· ········ ···· ························································.························································ ·············································· ················ ·· ············ ·················· ···· ························································.·································································· ·· ···· ························································.········································-···························· ······················ ······························ ········ ··························

  • Топ крупнейших групп проектов в отрасли "Нефтепереработка"

    Проекты в отрасли "Нефтепереработка"

    Инвестиции в проекты по годам в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по подотраслям по годам в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Ввод в эксплуатацию (и прогноз ввода) проектов по годам в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по ФО в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по видам собственности в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по стадиям в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по размерности проектов в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Инвестиционная активность за 12 месяцев в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Количество и стоимость проектов на активной стадии (без приостановленных) в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Количество и стоимость проектов на стадии Приостановлен (накопительным итогом) в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Динамика добавления новых проектов в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Динамика ввода проектов в эксплуатацию в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Динамика приостановки проектов в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Приостановка проектов по месяцам в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Динамика выхода проектов из приостановки в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Динамика отмены проектов в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Топ инвесторов проектов в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Крупные инвесторы проектов в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Топ генеральных проектировщиков проектов в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Генеральные проектировщики в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Топ генеральных подрядчиков проектов в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Генеральные подрядчики в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций в иностранной собственности без российских бенефициаров в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Российские инвестиции в другие страны в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    По типам объектов в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Площадь проектов по ФО в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Площадь территории проектов по ФО в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Совместные инвестиции России и в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Интеграция через технологии и строительство (Генпроектировщик, Генподрядчик, Проектировщик, Субподрядчик) Территория – Россия, исполнители в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Интеграция через технологии и строительство (Генпроектировщик, Генподрядчик, Проектировщик, Субподрядчик) Территория в отрасли "Нефтепереработка", исполнители – Россия (Данные обновляются)

    Основные холдинги-инвесторы в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Основные холдинги-инвесторы в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Динамика выручки холдингов инвесторов отрасли в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Инвестиции в проекты по годам в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Крупные инвесторы проектов в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Генеральные проектировщики в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Генеральные подрядчики в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по стадиям в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по видам собственности в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Структура инвестиций по регионам в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

    Используемые материалы в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

     

    Используемые материалы в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

     

    Используемые материалы в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

     

    Используемые материалы в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

     

    Используемые материалы в отрасли "Нефтепереработка" (Данные обновляются)

     

    Графики по Вашему запросу отсутствуют.

    Вы можете изменить настройки фильтра или сбросить все его текущие настройки.
    Показать