Изделия из металла относятся к отрасли металлообработки и представляют собой совокупность различных деталей, образцов или сложных элементов конструкций, изготовленных из металла или сплавов.
По состоянию на октябрь 2024 года в отрасли насчитывается 160 проектов с объемом инвестиций в 691 млрд рублей. Интересантами реализации проектов выступают 67 крупных структур, которые занимаются финансированием, проектированием и строительством предприятий отрасли.
Капиталовложения в отрасль представлены в основном частными инвестициями. Одним из крупнейших инвесторов является холдинг «Металлоинвест», реализующий ряд проектов, среди которых строительство завода по выпуску горячебрикетированного железа (ГБЖ) в Железногорске Курской области. Общая стоимость проекта составляет 80,5 млрд рублей, панируемая производственная мощность — более 2 млн т продукции в год. Горячебрикетированное железо используется в качестве сырья для производства стали. Его называют базовым продуктом для развития «зеленой» металлургии, поскольку процесс изготовления ГБЖ является самым экологичным на текущий момент способом получения железа. Строительство предприятия ведется на территории особой экономической зоны ППТ «Третий полюс». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.
Инвестиции в проекты по годам
Распределение инвестиций по годам демонстрирует, что в 2025 г. финансовый поток в активные проекты в отрасли увеличится на 17,5 млрд рублей по сравнению с 2024 г. ввиду начала реализации капиталоемких проектов в Сибирском ФО, а затем резко сократится на 44,2 млрд рублей в 2026 г. Такое явление связано с предполагаемым вводом в эксплуатацию большого количества крупных проектов отрасли. Далее инвестиционная масса будет расти в среднем на 2% в год и к 2028 г. достигнет 45,3 млрд рублей.
В разрезе федеральных округов лидером по финансовой массе будет Приволжский ФО – на него приходится 93,4 млрд рублей или 32% всех отраслевых инвестиций за 2024-2028 гг. Второе место займет Сибирский ФО, в котором сосредоточено 75,5 млрд рублей или 26% капиталовложений. Закроет тройку лидеров Уральский ФО с объемом финансовой массы 49,3 млрд рублей, что составляет 17% инвестиций в отрасль. [Инвестиции в проекты по годам в отрасли «Изделия из металла»]
Структура по инвесторам
Согласно структуре по инвесторам, крупными компаниями будет реализовано 56 активных проектов стоимостью 382,2 млрд рублей. Флагманом отрасли является компания «Русал» за счет строительства 5 производств металлических изделий общей суммой 85,6 млрд рублей (15,9% от объема капиталовложений). Из них 2 проекта по возведению анодной фабрики стоимостью 50 млрд рублей и 25 млрд рублей – входят в ТОП-10 крупнейших проектов отрасли. 14% инвестиционного потока или 75,3 млрд рублей сосредоточено в 2 проектах, финансирующихся фирмой «ОМК». На компанию «Комбинат Кмаруда», занимающую третье место, приходится 2 объекта за 75 млрд рублей (13,9%). [Топ инвесторов проектов в отрасли «Изделия из металла»]
Отмечается, что за счет финансовых ресурсов 12 крупнейших инвесторов будет реализовано 22 проекта на 346,2 млрд рублей – это 64,3% от суммы всех инвестиций в рассматриваемую отрасль. 29% капиталовложений или 156 млрд рублей приходится на компании, не входящие в холдинги. [Крупные инвесторы проектов в отрасли «Изделия из металла»]
Проекты на активной стадии
В течение прошедшего года в динамике инвестиционной активности изделий из металла наблюдался нисходящий тренд с увеличением финансового потока с середины периода. Так объем инвестиций с сентября 2023 г. по февраль 2024 г. сократился на 16% или 69,68 млрд рублей. С марта 2024 г. и далее капиталовложения в отрасль возрастали в среднем на 39,45 млрд рублей в месяц.
Динамика количества проектов на активных стадиях в течение года была нестабильной – в целом за год показатель увеличился на 3% или 4 ед., однако в декабре 2023 г. – феврале 2024 г., а также в мае и июле 2024 г. наблюдалось сокращение количества реализуемых объектов отрасли на 1–4 единицы.
На данный момент в отрасли заявлено 124 проекта стоимостью 538 млрд рублей, что на 3 единицы больше и 71,14 млрд рублей меньше, чем в сентябре 2024 г. [Количество и стоимость проектов на активной стадии (без приостановленных) в отрасли «Изделия из металла»]
Структура инвестиций по стадиям
В разрезе объема инвестиций по стадиям реализации проектов можно отметить, что на активных стадиях находятся 77% заявленных проектов или 124 единицы на 537,52 млрд руб. («планирование», «предпроектные проработки», «проектирование», «подготовка к строительству», «строительство» и «модернизация»). На ранних стадиях находятся 49 проектов (31%) стоимостью 221,5 млрд рублей. 12 объектов суммой 60 млрд рублей проектируются. В 63 (40%) подготавливающихся к строительству, строящихся и модернизирующихся проектах сосредоточено 256,02 млрд рублей инвестиций.
При этом доля приостановки составляет 23% от общего количества проектов: на 36 единиц приходится 153 млрд рублей инвестиций. Крупнейший приостановленный объект – строительство компанией «Металлоинвест» завода по выпуску горячебрикетированного железа в Железногорске – оценивается в 80 млрд рублей. [Структура инвестиций по стадиям в отрасли «Изделия из металла»]
Структура инвестиций по регионам
Структура инвестиций по регионам демонстрирует, что крупные капиталовложения в размере 154 млрд рублей или 28,7% финансового объема приходятся на 8 проектов Нижегородской области. В 3 объектах, реализующихся на территории Тульской области, сосредоточено 14,1% инвестиционной массы или 76 млрд рублей. На 2 проекта Иркутской области приходится 75 млрд рублей или 13,9% капиталовложений отрасли. В Омской области реализуется 4 объекта стоимостью 38,5 млрд рублей, что составляет 7,2% финансового объема. Замыкает пятерку регионов-лидеров по инвестициям в проекты изделий из металла Свердловская область – в ней заявлено 6 объектов суммой 28,9 млрд рублей или 5,4% инвестиционной массы. В ТОП-5 регионов сосредоточено 69,3% всех капиталовложений в отрасль или 372,4 млрд рублей в 23 объекта.
Всего в 12 приоритетных регионах будет реализовано 476,7 млрд рублей инвестиций – 88,6% от общего финансового объема отрасли. [Структура инвестиций по регионам РФ в отрасли «Изделия из металла»]
ТОП-10 крупнейших проектов в отрасли
Объем инвестиций в реализацию ТОП-10 проектов индустрии изделий из металла составляет 527 млрд рублей. 4 из них на сумму 172,4 млрд рублей находятся на ранних стадиях, 1 объект за 37 млрд рублей проектируется, а 3 объекта стоимостью 197 млрд рублей – строятся. 2 проекта суммой 120,6 млрд рублей приостановлены.
Самый капиталоемкий из активных проектов – строительство электрометаллургического комплекса в Выксе компанией «ОМК» стоимостью 150 млрд рублей. [Проекты в отрасли «Изделия из металла»]
АО "Урал-ВК" (Москва) стало акционером ПАО "Ашинский металлургический завод". Принадлежащая АО доля в уставном капитале Ашинского метзавода не раскрывается. Согласно сообщению, "Урал-ВК" приобрел долю в ПАО 19 августа.
Комментарий ПКР: АО "Урал-ВК" (Москва) стало акционером ПАО "Ашинский металлургический завод"