Машиностроение : обзор инвестиций и аналитика

*Аналитика проведена по данным июня 2022

Машиностроение — отрасль тяжелой промышленности, занимающая производством машин, оборудования, приборов и т.д., в том числе являющихся средствами производства. Она является одной из крупнейших отраслей в Российской Федерации.

Машиностроение характеризуется повышенным спросом на сырьевые и энергетические ресурсы, малейшие замедления развития в экономике страны ярко сказываются на результатах отрасли.

Актуальные причины инвестиционной привлекательности отрасли «Машиностроение»:

• Щадящая инфляционная среда. Рынок инвестиционных товаров для машиностроения отличился низкими темпами инфляций. Из этого следует вывод, что реализация какого-либо проекта в машиностроении обойдется лишь немного дороже, чем в начале года.
• В настоящем времени в машиностроении уровень использования мощностей отрасли опустился, пожалуй, до самой низкой среди всех отраслей отметки. Наличие неиспользуемого оборудования позволяет новым производствам экономить на вложениях в активную часть фондов.  
• На данный момент в отрасли «Машиностроение» накоплен невостребованный потенциал разработок. Многие из которых не нуждаются в крупном капиталовложении, что делает их конкурентноспособными.

На Цифровой платформе «Инвестиционные проекты России» в отрасли машиностроения находится 839 проектов, на сумму инвестиций 1,68 трлн руб.

По собранным на нашей Цифровой платформе данным по проектам, динамика инвестиций в отрасли машиностроения указывает на их стабильность в следующем году, дойдя до отметки 307,29 млрд руб. Анализ числа проектов и объема инвестиций в них осуществляется на основе тех проектов, которые на дату написания статьи добавлены на портал, появление новых проектов происходит ежедневно, в той или иной степени меняя значения. Получите доступ к интерактивной странице.

Инвестиционные проекты по стадиям и подотраслям

За прошедший год динамика проектов отрасли «Машиностроение» введенных в эксплуатацию, отмечается стабильным ростом. В Марте 2022 года был зафиксирован наибольший прирост проектов, перешедших на данную стадию, значение увеличилось на 26%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Из структуры инвестиций по стадиям РФ в отрасли машиностроения, наибольшее число проектов находится на стадиях «Приостановлен» (202) и «Строительство» (163). Делая распределение стадий по объему инвестиций, у проектов на стадии «Модернизация» сосредоточено больше всего инвестиций, а именно 23,9% от всей структуры.  

Лидирующие в инвестиционной активности подотрасли «Машиностроения»:

• Автомобилестроение
• Двигателестроение
• Судостроение
• Авиастроение и авиаремонт
• Железнодорожное машиностроение

Наибольший удельный вес в производстве продукции отрасли машиностроения занимает подотрасль «Автомобилестроения». Подотрасль «Электротехническое оборудование» занимает в общей структуре подотраслей 3,5% инвестиций. Незначительный процент в структуре инвестиций по подотраслям в машиностроение, занимает подотрасль «Металлообрабатывающее оборудование».

Изучая инвестиции за прошедший год в графике подотраслей отметим:

• Наибольший спад инвестиций в подотрасли «Автомобилестроение» был зафиксирован в Мае 2022 года, по сравнению с предыдущим месяцем инвестиции упали на 12,5%. Количество проектов, с учетом вычета неактивных и добавления новых, с Мая по Декабрь 2021 года осталось прежнем - 105.
• Июнь 2021 в подотрасли «Электротехническое оборудование» отличился в ней крупным увеличением инвестиций, прирост составил 17%, по сравнению с предыдущим месяцем.
• За период с 2022 по 2033 наименьшее число проектов и инвестиций находится у подотрасли «Металлообрабатывающее оборудование» (2 проекта на общую сумму 200 млн руб.)

Региональная структура инвестиций 

Промышленные предприятия машиностроения – это различные по своей сложности промышленные комплексы, обеспечивающие техникой и оборудованием все отрасли экономики. Расположение объекта зависит от двух важных факторов: близость сырьевой базы и потребительского рынка.

В структуре инвестиций по регионам РФ главными по числу проектов и инвестиционной активности в отрасли машиностроения являются:

• Санкт-Петербург – 14% от всей структуры, 64 проектов.
• Татарстан – 9,2% от всей структуры, 34 проекта.
• Пермский край – 7,2% от всей структуры, 24 проектов.
• Московская область – 7,1% от всей структуры, 78 проектов.

Интерактивная карта инвестиционных проектов в сфере машиностроения показывает расположение объектов.

Холдинги и виды собственности в отрасли машиностроения

На Цифровой платформе «Инвестиционные проекты России» в структуре инвестиций по холдингам (РФ) в отрасли машиностроения рассматриваются 157 холдингов, из них значимый процент в структуре есть у 13.

Самые крупные по инвестиционной активности в отрасли холдинги (на момент публикации статьи):

• ОДК – 9,1% от общей структуры, 18 проектов.
• ОСК – 6,6% от общей структуры, 24 проектов.
• АВТОВАЗ – 5,7% от общей структуры, 5 проекта.

Беря в расчет 793 проектов на 1,6 трлн руб., 72,4% проектов принадлежат российским компаниям (российская собственность). Иностранные компании с иностранной собственностью представляют 12,4% проектов. Из них 3 проекта принадлежат компаниям Южной Кореи, в структуре иностранной собственности отрасли машиностроения, размер инвестиций этих проектов составляет 35,3% от всего объема инвестиций. Следом по количеству инвестиций располагаются 9 проектов, принадлежащие компаниям Китая, объем инвестиций составляет 31,9% инвестиций. 

В структуре инвестиций в странах ЕАЭС, Казахстан занимает лидирующее место, имея 50,6% инвестиций от всего их объема. Беларусь 48,4%, оставшиеся проценты – Узбекистан и Армения.